詳細情報:
インテリジェントなニーズベースの紹介とスコアリングを追跡するコンポーネント
次のカスタムコンポーネントを使用して、ユーザーが紹介活動を把握できるようにします。
- 私の上位の紹介者 (コンポーネント名: Referrals Top Referrers - Financial Services Cloud) — 紹介を行った個人のランク付けされたリストを表示します。
- 自分に割り当てられた紹介 (#) (コンポーネント名: Referrals Assigned List - Financial Services Cloud) — ユーザーに割り当てられた紹介を表示します。
- 自分に割り当てられた紹介 (コンポーネント名: Referrals Assigned Summary - Financial Services Cloud) — ユーザーに割り当てられた紹介の概要を表示します。
- 新規紹介 (コンポーネント名: Referrals Create Form - Financial Services Cloud) — 紹介を作成するためのフォーム。
- Referrer Summary (紹介者概要) (コンポーネント名: Referrals Made Summary - Financial Services Cloud) — ユーザーが作成した紹介の概要を表示します。
- Referral Performance (紹介パフォーマンス) (コンポーネント名: Referrals Made Chart - Financial Services Cloud) — ユーザーの紹介の取引開始率を表示します。
- Referrals Made (コンポーネント名: Referrals Made List - Financial Services Cloud) — ユーザーの紹介の状況を表示します。
- 関心表明 (コンポーネント名: Referrals Expressed Interest List - Financial Services Cloud) — 当座預金口座や住宅ローンなど、紹介の関心を表示します。
- 関心表明コンポーネントの有効化
未管理の拡張パッケージを変更していない場合は、アンインストールして再インストールします。[Expressed Interests (関心表明)] コンポーネントを有効にするための追加の設定手順は必要ありません。未管理の拡張パッケージを変更した場合は、次の設定手順に従います。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
