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Componentes que rastreiam indicações e pontuações inteligentes baseadas em necessidade
Ajude os usuários a se manterem informados sobre suas atividades de indicação com esses componentes personalizados.
- Meus principais referenciadores (nome do componente: Principais encaminhadores de indicações – Financial Services Cloud) – Exibe uma lista classificada de indivíduos que fizeram indicações.
- Encaminhamentos atribuídos a mim (#) (Nome do componente: Lista de indicações atribuídas – Financial Services Cloud) – exibe indicações atribuídas a um usuário.
- Encaminhamentos atribuídos a mim (nome do componente: Resumo atribuído de indicações – Financial Services Cloud) – exibe o resumo das indicações atribuídas a um usuário.
- Nova indicação (nome do componente: Formulário de criação de indicações – Financial Services Cloud) – Formulário para criar uma indicação.
- Resumo do referenciador (nome do componente: Resumo de indicações feitas – Financial Services Cloud) – Exibe o resumo das indicações feitas por um usuário.
- Desempenho de indicações (Nome do componente: Gráfico de indicações feitas – Financial Services Cloud) – exibe a taxa de conversão das indicações de um usuário.
- Encaminhamentos feitos (nome do componente: Lista de indicações feitas – Financial Services Cloud) – exibe o status das indicações de um usuário.
- Interesses manifestados (nome do componente: Lista de interesses manifestados em indicações – Financial Services Cloud) – Exibe o interesse de uma indicação, como uma conta de cheque ou uma hipoteca.
- Habilitar o componente Interesses manifestados
Se você não tiver feito modificações ao pacote de extensão não gerenciado, desinstale-o e reinstale-o. Nenhuma etapa de configuração adicional é necessária para habilitar o componente Interesses manifestados. Se você tiver feito modificações no pacote de extensão não gerenciada, siga estas etapas de configuração.
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