Du är här:
Komponenter som följer intelligenta behovsbaserade remisser och betyg
Hjälp användare hålla koll på sin remissaktivitet med dessa egna komponenter.
- Mina topphänvisare (Komponentnamn: Topphänvisningar - Financial Services Cloud)—Visar en rangordnad lista över individer som har gjort hänvisningar.
- Remisser tilldelade till mig (#) (Komponentnamn: Lista över tilldelade hänvisningar - Financial Services Cloud)—Visar hänvisningar tilldelade till en användare.
- Hänvisningar tilldelade till mig (Komponentnamn: Sammanfattning av hänvisningar tilldelade - Financial Services Cloud)—Visar sammanfattning av hänvisningar tilldelade till en användare.
- Ny remiss (Komponentnamn: Skapa formulär för hänvisningar - Financial Services Cloud)—Formulär för att skapa en hänvisning.
- Hänvisarsammanfattning (Komponentnamn: Sammanfattning av hänvisningar som gjorts - Financial Services Cloud)—Visar sammanfattning av hänvisningar som gjorts av en användare.
- Remissresultat (komponentnamn: Diagram över gjorda hänvisningar - Financial Services Cloud)—Visar konverteringsresultat för en användares hänvisningar.
- Remisser som gjorts (Komponentnamn: Lista över gjorda hänvisningar - Financial Services Cloud)—Visar status för en användares hänvisningar.
- Uttryckliga intressen (Komponentnamn: Listan Uttryckligt intresse för remisser - Financial Services Cloud)—Visar en remiss intresse, till exempel ett checkkonto eller en inteckning.
- Aktivera komponenten Uttryckliga intressen
Om du inte har gjort ändringar av det ohanterade tilläggspaketet, avinstallera och installera det igen. Inga ytterligare inställningssteg krävs för att aktivera komponenten Uttryckliga intressen. Om du har gjort ändringar av ohanterade tilläggspaket, följ dessa inställningssteg.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
