未管理パッケージ (管理パッケージ) の再インストール
Retail Banking フィールド セットを追加するには、まず未管理パッケージをインストールから削除してから、最新の未管理パッケージをインストールします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。
メモ 項目セットにいくつかのカスタマイズを加えただけの場合は、これらのカスタマイズをメモし、未管理パッケージをインストールしてからカスタマイズを再適用することをお勧めします。
未管理パッケージを次のようにインストールします。
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未管理パッケージを削除する
- [設定] から、[クイック検索] に「インストール済み」と入力し、[インストール済みパッケージ] を選択します。
- Financial Services Cloud 未管理パッケージの横にある [アンインストール] をクリックします。
- [はい。このパッケージをアンインストールします] を選択して、[アンインストール] をクリックします。
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未管理パッケージをインストールする
- 注文フォームの [商品固有の条件] セクションで Financial Services Cloud 未管理パッケージへのリンクを見つけます。
- 未管理パッケージの URL をブラウザのナビゲーションバーにコピーし、Enter キーを押します。
- Salesforce から受け取ったパスワードを入力します。
- [特定のプロファイルのインストール...] を選択します。
- [Personal Banker (個人バンカー)] プロファイルまでスクロールダウンします。[アクセスレベル] を [フルアクセス] に設定します。このステップでは、作成したコピーしたプロファイルをパッケージで提供される Personal Banker プロファイルに対応付けます。
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[インストール] を選択します。
時間がかかる場合は、[完了] を選択して、インストールの完了時に別の作業に進むことができます。インストールが成功したことを確認するためにメールを確認します。
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未管理パッケージのインストールを確認します。
- [設定] から、[クイック検索] に「インストール済みパッケージ」と入力し、[インストール済みパッケージ] を選択します。
- Financial Services Ext を探します。
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