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Einrichten von Beziehungsgruppen (verwaltetes Paket)
Richten Sie Beziehungsgruppen ein, damit Berater Einzelpersonen mehreren Gruppen hinzufügen, Unternehmen zu Gruppen hinzufügen und Beziehungen visualisieren können.
Dies ist eine Funktion für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete.
- Aktivieren mehrerer Beziehungsgruppen (verwaltetes Paket)
Lassen Sie Berater eine Person zu mehreren Beziehungsgruppen hinzufügen. - Komponenten zum Visualisieren von Gruppen und Beziehungen (verwaltetes Paket)
Financial Services Cloud bietet verschiedene Komponenten zum Visualisieren von Gruppen und Beziehungen auf Lightning-Seiten.
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