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Configurar grupos de relaciones (paquete gestionado)
Configure grupos de relaciones para permitir a los asesores agregar personas a más de un grupo, agregar negocios a grupos y visualizar relaciones.
Esta es una función de paquete gestionado de Financial Services Cloud.
- Activar múltiples grupos de relaciones (paquete gestionado)
Permita a los asesores agregar una persona a más de un grupo de relaciones. - Componentes que visualizan grupos y relaciones (paquete gestionado)
Financial Services Cloud ofrece varios componentes para visualizar grupos y relaciones en páginas Lightning.
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