Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Konsol App til Retail Banking

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Konsol App til Retail Banking

            Brug standardkonsolappen til Retail Banking til at strømline serviceinteraktioner for bankrådgivere og kundeservicerepræsentanter (CSR'er).

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Ubegrænset udgave

            Appens startside fungerer som en central hub til at få adgang til opdateringer, konti, sager og applikationer samt opgaver, begivenheder og produktivitetsmuligheder. Brugere kan nemt gennemgå afsnit som f.eks. sager, emner, salgsmuligheder og økonomiske konti og generere rapporter og se dashboards. De kan også få adgang til en kundes profilkort, gennemse interaktionshistorik, modtage registreringsalarmer, oprette og se sager, voice-opkald, engagementsinteraktioner, meddelelsessessioner og serviceaftaler ved brug af komponenten Tidslinje og se økonomiske konti og transaktioner – alt sammen er nemt tilgængeligt på forskellige objektregistreringsdetaljesider.

            Konsolappen har disse prækonfigurerede komponenter på startsiden:

            • Assistent
            • Seneste elementer: Viser de senest åbnede registreringer fra objekterne Konto, Finansiel konto og Sag
            • Seneste registreringer
            • Begivenheder
            • Opgaver
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article