Verwenden Sie die Standardkonsolenanwendung für Retail Banking, um Serviceinteraktionen für Bankangestellte und Kundendienstmitarbeiter zu optimieren.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
Die Startseite der Anwendung fungiert als zentraler Ort für den Zugriff auf Aktualisierungen, Accounts, Kundenvorgänge und Anwendungen sowie Aufgaben, Ereignisse und Produktivitäts-Opportunities. Benutzer können ohne Weiteres Abschnitte wie Kundenvorgänge, Leads, Opportunities und Finanz-Accounts durchgehen und Berichte generieren und Dashboards anzeigen. Außerdem können sie mit der Komponente "Zeitachse" auf die Profilkarte eines Kunden zugreifen, den Interaktionsverlauf überprüfen, Datensatzbenachrichtigungen erhalten, Kundenvorgänge, Sprachanrufe, Engagementinteraktionen, Messaging-Sitzungen und Servicetermine erstellen und anzeigen sowie Finanz-Accounts und -Transaktionen anzeigen – alles bequem auf verschiedenen Objektdatensatz-Detailseiten.
Die Konsolenanwendung verfügt über die folgenden vorkonfigurierten Komponenten auf der Startseite:
Assistent
Aktuelle Elemente: Listet die zuletzt aufgerufenen Datensätze aus den Objekten "Account", "Finanz-Account" und "Kundenvorgang" auf
Aktuelle Datensätze
Ereignisse
Aufgaben
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