Utilisez l'application de console standard pour Retail Banking afin de rationaliser les interactions de service pour les banquiers et les représentants du service client (CSR).
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited
La page d'accueil de l'application agit comme une plate-forme centrale d'accès aux mises à jour, aux comptes, aux requêtes et aux applications, ainsi qu'aux tâches, aux événements et aux opportunités de productivité. Les utilisateurs peuvent parcourir aisément des sections telles que des requêtes, des pistes, des opportunités et des comptes financiers, et générer des rapports et afficher des tableaux de bord. Ils peuvent également accéder à la carte de profil d'un client, consulter l'historique des interactions, recevoir des alertes d'enregistrement, créer et afficher des requêtes, des appels vocaux, des interactions d'engagement, des sessions de messagerie et des rendez-vous de service en utilisant le composant Chronologie, et consulter les comptes financiers et les transactions, le tout accessible dans diverses pages de détail d'enregistrement d'objet.
L'application de console contient les composants préconfigurés suivants dans la page d'accueil :
Assistant
Éléments récents : Répertorie les derniers enregistrements accédés depuis les objets Compte, Compte financier et Requête
Enregistrements récents
Événements
Tâches
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