Retail Banking のコンソールアプリケーション

Retail Bankingの標準コンソールアプリケーションを使用して、バンカーとCSR(カスタマーサービス担当者)のサービスのやり取りを合理化します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Professional Edition、 Enterprise Edition、および Unlimited Edition

アプリケーションのホームページは、更新、取引先、ケース、アプリケーション、および ToDo、行動、生産性商談にアクセスするための中央ハブとして機能します。ユーザーは、ケース、リード、商談、金融口座などのセクション間を簡単に移動でき、レポートを生成してダッシュボードを表示できます。また、顧客のプロファイルカードへのアクセス、インタラクション履歴の確認、レコードアラートの受信、タイムラインコンポーネントを使用したケース、音声通話、エンゲージメントインタラクション、メッセージングセッション、サービス予定の作成と表示、金融口座と取引の表示など、さまざまなオブジェクトレコード詳細ページで簡単にアクセスできます。

コンソールアプリケーションのホームページには、次の事前設定済みコンポーネントがあります。