Retail Banking 콘솔 앱

Retail Banking 표준 콘솔 앱을 사용하여 은행원 및 고객 서비스 담당자(CSR)에 대한 서비스 상호 작용을 간소화합니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition

앱의 홈페이지는 업데이트, 계정, 사례, 응용 프로그램, 과업, 이벤트, 생산성 기회에 액세스할 수 있는 중앙 허브 역할을 합니다. 사용자는 사례, 리드, 기회, 금융 계정과 같은 섹션을 쉽게 살펴보고 보고서를 생성하고 대시보드를 볼 수 있습니다. 또한 타임라인 구성 요소를 사용하여 고객의 프로필 카드에 액세스하고, 상호 작용 내역을 검토하고, 레코드 알림을 수신하고, 사례, 음성 통화, 참여 상호 작용, Messaging 세션, 서비스 약속을 만들고 보고, 다양한 개체 레코드 세부 사항 페이지에서 편리하게 액세스할 수 있는 금융 계정 및 트랜잭션을 볼 수 있습니다.

콘솔 앱의 홈페이지에는 다음과 같은 사전 구성된 구성 요소가 있습니다.