Gebruik de standaard Console-app voor Retail Banking om service-interacties voor bankiers en medewerkers van de klantenservice te stroomlijnen.
Vereiste editions
Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
De hoofdpagina van de app fungeert als een centrale hub voor toegang tot updates, accounts, cases en toepassingen, evenals taken, events en productiviteitsopportuniteiten. Gebruikers kunnen gemakkelijk secties doorlopen, zoals cases, leads, opportunities en financiële rekeningen, en rapporten genereren en dashboards weergeven. Ze hebben ook toegang tot de profielkaart van een klant, kunnen interactiehistorie bekijken, recordwaarschuwingen ontvangen, cases maken en weergeven, spraakoproepen, betrokkenheidsinteracties, berichtenverkeerssessies en serviceafspraken met behulp van de component Tijdlijn, en financiële rekeningen en transacties weergeven—allemaal handig toegankelijk op verschillende objectrecorddetailpagina's.
De console-app heeft deze vooraf geconfigureerde componenten op de hoofdpagina:
Assistent
Recente items: Vermeldt de recentst geopende records uit de objecten Account, Financiële rekening en Case
Recente records
Events
Taken
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
Wordt geladen
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
