Bruk standardkonsollappen for Retail Banking til å effektivisere serviceinteraksjoner for bankansvarlige og kundeservicerepresentanter (CSR-er).
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
Startsiden til appen fungerer som et sentralt knutepunkt for tilgang til oppdateringer, kontoer, saker og programmer, i tillegg til oppgaver, hendelser og produktivitetsmuligheter. Brukere kan enkelt gå gjennom deler som saker, salgsemner, salgsmuligheter og økonomikontoer, og generere rapporter og vise kontrollpaneler. De kan også få tilgang til en kundes profilkort, se gjennom interaksjonshistorikk, motta postvarsler, opprette og vise saker, talesamtaler, engasjementsinteraksjoner, meldingsøkter og tjenesteavtaler ved å bruke Tidslinje-komponenten, og vise økonomikontoer og transaksjoner – alt enkelt tilgjengelig på ulike objektpostdetaljsider.
Konsollappen har disse forhåndskonfigurerte komponentene på hjemmesiden:
Assistent
Siste elementer: Viser de sist brukte postene fra Konto-, Økonomikonto- og Sak-objektene
Siste poster
Hendelser
Oppgaver
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
