Use o aplicativo de console padrão para Retail Banking para simplificar as interações de serviço para bancários e representantes de atendimento ao cliente (CSRs).
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited
A página inicial do aplicativo atua como um hub central para acessar atualizações, contas, casos e aplicativos, bem como tarefas, eventos e oportunidades de produtividade. Os usuários podem facilmente percorrer seções como casos, leads, oportunidades e contas financeiras e gerar relatórios e visualizar painéis. Eles também podem acessar o cartão de perfil de um cliente, revisar o histórico de interações, receber alertas de registro, criar e visualizar casos, chamadas de voz, interações de engajamento, sessões de mensagens e compromissos de serviço usando o componente Linha do tempo e visualizar contas e transações financeiras, tudo acessível de maneira conveniente em várias páginas de detalhes de registro de objeto.
O aplicativo de console tem estes componentes pré-configurados na página inicial:
Assistente
Itens recentes: Lista os registros acessados mais recentemente dos objetos Conta, Conta financeira e Caso
Registros recentes
Compromissos
Tarefas
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