Закрыть

Данный текст был переведен при помощи системы машинного перевода Salesforce. Дополнительные сведения см. здесь.

Содержание

Результаты отсутствуют

Ниже приведены некоторые советы по поиску.

Проверьте орфографию ключевых слов.
Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

Выполните поиск по всей справке Salesforce.

Приложение консоли для Retail Banking

Вы находитесь здесь:

Приложение консоли для Retail Banking

Используйте стандартное приложение консоли для Retail Banking для оптимизации сервисных взаимодействий для банкиров и представителей службы поддержки (CSR).

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience

Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition

Начальная страница приложения является центральным центром для доступа к обновлениям, организациям, обращениям и приложениям, а также задачам, событиям и возможностям повышения производительности. Пользователи могут легко просматривать такие разделы, как обращения, интересы, возможности и финансовые счета, создавать отчеты и просматривать панели мониторинга. Они также могут открывать карточку профиля клиента, просматривать журнал взаимодействия, получать предупреждения о записи, создавать и просматривать обращения, голосовые вызовы, взаимодействия занятости, сеансы службы сообщений и сервисные встречи посредством компонента временной шкалы, а также просматривать финансовые счета и транзакции — все это удобно доступно на разных страницах сведений о записях объектов.

Приложение консоли содержит следующие готовые компоненты на начальной странице:

Ассистент
Недавние элементы: Содержит последние просмотренные записи из объектов «Организация», «Финансовая организация» и «Обращение»
Недавние записи
События
Задачи

Эта статья решила вашу проблему?

Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!