Använd standardkonsolappen för Retail Banking för att effektivisera serviceinteraktioner för bankkontakter och kundtjänstrepresentanter.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions
Appens startsida fungerar som ett centralt nav för åtkomst till uppdateringar, konton, kundcase och program samt uppgifter, händelser och produktivitetsmöjligheter. Användare kan enkelt gå igenom sektioner som kundcase, leads, säljprojekt och finanskonton och skapa rapporter och se instrumentpaneler. De kan även få åtkomst till en kunds profilkort, granska interaktionshistorik, ta emot postvarningar, skapa och visa kundcase, röstsamtal, engagemangsinteraktioner, meddelandesessioner och servicebokningar med hjälp av komponenten Tidslinje, och se finanskonton och transaktioner—allt bekvämt tillgängligt på olika objekts detaljsidor.
Konsolappen har dessa förkonfigurerade komponenter på Startsidan:
Assistent
Senaste objekt: Listar de senast besökta posterna från objekten Konto, Finanskonto och Kundcase
Senaste poster
Händelser
Uppgifter
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
