Retail Banking 控制台应用程序

使用Retail Banking的标准控制台应用程序，简化银行家和客户服务代表 (CSR) 的服务交互。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience

适用于：Professional、 ⁇ Enterprise 和 ⁇ Unlimited ⁇ Edition

该应用程序的主页充当访问更新、客户、个案和应用程序以及任务、事件和生产力业务机会的中心。用户可以轻松浏览个案、潜在客户、业务机会和财务客户等部分，并生成报表和查看仪表板。他们还可以使用时间线组件访问客户的简档卡、查看交互历史记录、接收记录提醒、创建和查看个案、语音呼叫、参与交互、消息传递会话和服务预约，并查看财务账户和交易，所有这些都可以在各种对象记录详细信息页面上方便地访问。

控制台应用程序在主页上有这些预配置的组件：