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          Retail Banking 主控台應用程式

          Retail Banking 主控台應用程式

          使用 Retail Banking 的標準主控台應用程式,簡化銀行業者和客戶服務代表 (CSR) 的服務互動。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition

          應用程式的首頁會作為存取更新、帳戶、個案和應用程式,以及工作、事件和生產力機會的中心。使用者可以輕鬆瀏覽個案、商機、機會和財務帳戶等區段,並產生報告和檢視顯示面板。他們也可以使用「時間表」元件存取客戶的設定檔卡片、檢閱互動歷程記錄、接收記錄警示、建立及檢視個案、語音通話、參與互動、傳訊工作階段和服務約會,以及檢視財務帳戶和交易—所有這些都可在各種物件記錄詳細資料頁面上輕鬆存取。

          主控台應用程式在首頁上有這些預先設定的元件:

          • 助理
          • 最近項目:列出「帳戶」、「財務帳戶」和「個案」物件中最近存取的記錄
          • 最近記錄
          • 事件
          • 工作
           
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