Creazione di un'app per identificare i clienti Retail Banking che rischiano di essere abbandonati
Utilizzando il modello Customer Churn Risk for Retail Banking, è possibile creare un'app che fornisce punteggi di previsione sulla probabilità di abbandono dei clienti Retail Banking.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza Revenue Intelligence per Financial Services |
| Le funzioni di gestione dei commenti sono disponibili con la licenza Feedback Management - Starter o Feedback Management - Growth. |
| Le funzioni di Approfondimenti sentiment sono disponibili con la licenza Feedback Management - Starter o Feedback Management - Growth e la licenza Approfondimenti sentiment. |
Prima di utilizzare il modello Customer Churn Risk for Retail Banking, ottenere le serie di dati delle istantanee necessarie creando un'app utilizzando il modello Analytics for Retail Banking. Se si desidera utilizzare le funzioni Gestione dei commenti e Approfondimenti sentiment per prevedere l'abbandono dei clienti, ottenere le serie di dati richieste creando un'app utilizzando il modello Gestione dei commenti e Approfondimenti sentiment.
Importante È possibile creare un'app utilizzando il modello Customer Churn Risk for Retail Banking solo quando i dati delle istantanee sono disponibili per almeno 30 giorni.
- In Analytics Studio, fare clic su Crea e quindi selezionare App.
- Selezionare il modello Customer Churn Risk for Retail Banking (Rischio di abbandono cliente per Retail Banking) e quindi fare clic su Continua.
- Rivedere la pagina di anteprima e fare clic su Continua.
- Scegliere se creare un'app o utilizzare le impostazioni di un'app esistente, e quindi fare clic su Continua.
Analytics esegue un controllo della compatibilità dei dati in Salesforce.
- Esaminare i risultati della verifica della compatibilità.
- Se la verifica della compatibilità non riesce, eseguire le istruzioni nel messaggio di errore per risolvere i problemi e quindi provare a creare nuovamente l'app.
- Se il controllo della compatibilità ha esito positivo, fare clic su Va bene, avanti.
- Configurare queste impostazioni nella schermata successiva:
- Selezionare un'app account con una serie di dati di istantanee contenente le tendenze passate.
- Selezionare la serie di dati dell'istantanea dell'app account che il modello dovrà utilizzare per determinare gli schemi.
- Selezionare un'app account finanziario con una serie di dati di istantanee contenente le tendenze passate.
- Selezionare la serie di dati delle istantanee dell'app account finanziario che il modello dovrà utilizzare per determinare gli schemi.
- Fare clic su Va bene, avanti.
Nota Selezionare le serie di dati di istantanee generate dall'app creata utilizzando il modello Analytics for Retail Banking. - Configurare queste impostazioni nella schermata successiva.
- Selezionare il numero di giorni per cui si desidera prevedere la probabilità di abbandono dei clienti.
- Selezionare i tipi di record per i quali si desidera prevedere la probabilità di abbandono.
- Selezionare i tipi di record degli account finanziari correlati agli account per i quali si desidera prevedere la probabilità di abbandono.
- Fare clic su Va bene, avanti.
- Configurare queste impostazioni nella schermata successiva.
- Selezionare gli stati degli account che indicano che l'account è inattivo.
- Selezionare gli stati degli account che indicano che l'account è attivo.
- Fare clic su Va bene, avanti.
- Specificare se si desidera includere insiemi di esempi e previsioni con le funzioni Gestione dei commenti e Approfondimenti sentiment e fare clic su Va bene, avanti.
- Se si è scelto di includere le funzioni Gestione dei commenti e Approfondimenti sentiment, configurare queste impostazioni nella schermata successiva. In caso contrario, passare alla fase successiva.
- Selezionare il set di esempio generato dall'app creata utilizzando il modello Feedback Management & Sentiment Insights Features (Funzioni di gestione dei commenti e approfondimenti sul sentiment).
- Selezionare l'insieme di previsioni generato dall'app che viene creato utilizzando il modello Feedback Management & Sentiment Insights Features.
- Immettere il nome dell'app e fare clic su Crea.
Il processo richiede qualche minuto.
- Per visualizzare l'app una volta completato il processo, aggiornare la pagina.
L'app ora esegue procedimenti preconfigurati per generare serie di dati di esempio, storiche, di funzioni e di previsioni e due cruscotti digitali.
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