Een app maken om Retail Banking klanten te identificeren die waarschijnlijk gaan overstappen
Met behulp van de sjabloon Klantverlooprisico voor Retail Banking kunt u een app maken die voorspellingsscores geeft over de waarschijnlijkheid dat Retail Banking klanten zullen overstappen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited editions met de licentie Omzetintelligence voor Financiëledienstverlening |
| Voorzieningen van Feedbackbeheer zijn beschikbaar met de licentie Feedbackbeheer - Starter of de licentie Feedbackbeheer - Growth. |
| Voorzieningen van Gevoelsinsights zijn beschikbaar met de licentie Feedbackbeheer - Starter of de licentie Feedbackbeheer - Growth, en de licentie Gevoelsinsights. |
Voordat u de sjabloon Klantverlooprisico voor Retail Banking gebruikt, haalt u de vereiste gegevenssets voor momentopnamen op door een app te maken met behulp van de sjabloon Analytics voor Retail Banking. Als u voorzieningen van Feedbackbeheer en gevoelsinsights wilt gebruiken voor het voorspellen van klantverloop, haalt u de vereiste gegevenssets op door een app te maken met behulp van de sjabloon Voorzieningen van Feedbackbeheer en gevoelsinsights.
Belangrijk U kunt een app alleen maken met behulp van de sjabloon Klantverlooprisico voor Retail Banking wanneer er gedurende ten minste 30 dagen momentopnamegegevens beschikbaar zijn.
- Klik in Analytics Studio op Maken en selecteer vervolgens App.
- Selecteer de sjabloon Customer Churn Risk for Retail Banking en klik vervolgens op Doorgaan.
- Bekijk de voorbeeldpagina en klik vervolgens op Doorgaan.
- Kies of een nieuwe app wilt maken of instellingen van een bestaande app wilt gebruiken en klik op Doorgaan.
Analytics voert een compatibiliteitscontrole uit van de gegevens in Salesforce.
- Controleer de resultaten van de compatibiliteitscontrole.
- Als de compatibiliteitscontrole mislukt, voert u de instructies in het foutbericht uit om de problemen op te lossen en probeert u de app vervolgens opnieuw te maken.
- Wanneer de compatibiliteitscontrole is gelukt, klikt u op Ziet er goed uit; volgende.
- Configureer deze instellingen in het volgende scherm:
- Selecteer een accountapp met een momentopnamegegevensset die trends uit het verleden bevat.
- Selecteer de gegevensset voor momentopnamen van de accountapp voor het model dat moet worden gebruikt om patronen te bepalen.
- Selecteer een app voor een financiële rekening met een gegevensset voor momentopnamen die trends uit het verleden bevat.
- Selecteer de gegevensset voor momentopnamen van de app voor de financiële rekening voor het model dat moet worden gebruikt om patronen te bepalen.
- Klik op Ziet er goed uit; volgende.
Opmerking Selecteer gegevenssets voor momentopnamen die worden gegenereerd door de app die is gemaakt met behulp van de Analytics for Retail Banking sjabloon. - Configureer deze instellingen in het volgende scherm.
- Selecteer het aantal dagen waarvoor u de waarschijnlijkheid van verloop van klanten wilt voorspellen.
- Selecteer de recordtypen accounts waarvoor u de kans op verloop wilt voorspellen.
- Selecteer de recordtypen financiële rekeningen die zijn gerelateerd aan de rekeningen waarvoor u de kans op verloop wilt voorspellen.
- Klik op Ziet er goed uit.
- Configureer deze instellingen in het volgende scherm.
- Selecteer accountstatussen die aangeven dat de account inactief is.
- Selecteer accountstatussen die aangeven dat de account actief is.
- Klik op Ziet er goed uit.
- Geef aan of u voorbeeld- en voorspellingensets wilt opnemen met voorzieningen van Feedbackbeheer en Gevoelsinsights en klik op Ziet er goed uit, Volgende.
- Als u ervoor kiest om voorzieningen voor Feedbackbeheer en Gevoelsinsights op te nemen, configureert u deze instellingen in het volgende scherm. Ga anders door naar de volgende stap.
- Selecteer de voorbeeldenset die wordt gegenereerd door de app die is gemaakt met behulp van de sjabloon Voorzieningen voor Feedbackbeheer en gevoelsinsights.
- Selecteer de voorspellingsset die wordt gegenereerd door de app die is gemaakt met behulp van de sjabloon Voorzieningen voor Feedbackbeheer en gevoelsinsights.
- Geef een naam op voor uw app en klik vervolgens op Maken.
Het proces vergt een paar minuten.
- Als u uw app wilt weergeven nadat het proces is voltooid, vernieuwt u de pagina.
De app voert nu vooraf geconfigureerde recepten uit om voorbeeld-, historische, functie- en voorspellingsgegevenssets en twee dashboards te genereren.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
