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            Crie um aplicativo para identificar clientes Retail Banking com probabilidade de rotatividade

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Crie um aplicativo para identificar clientes Retail Banking com probabilidade de rotatividade

            Ao usar o modelo de Risco de rotatividade do cliente para Retail Banking, você pode criar um aplicativo que forneça pontuações de previsão sobre a probabilidade de clientes do Retail Banking serem perdidos.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited com a licença de Inteligência de receita para serviços financeiros
            Os recursos de Gerenciamento de feedback estão disponíveis com a licença Gerenciamento de feedback – Starter ou Gerenciamento de feedback – Growth.
            Os recursos de Insights de sentimento estão disponíveis com a licença Gerenciamento de feedback – Starter ou Gerenciamento de feedback – Growth e a licença Insights de sentimento.
             

            Antes de usar o modelo Risco de rotatividade do cliente para Retail Banking, obtenha os conjuntos de dados de instantâneo necessários criando um aplicativo usando o modelo Analytics para Retail Banking. Se você quiser usar os recursos Gerenciamento de feedback e Insights de sentimento para prever a rotatividade de clientes, obtenha os conjuntos de dados necessários criando um aplicativo usando o modelo Gerenciamento de feedback e recursos de Insights de sentimento.

            Importante
            Importante Você pode criar um aplicativo usando o modelo Risco de rotatividade de clientes para Retail Banking apenas quando os dados de instantâneo estiverem disponíveis por pelo menos 30 dias.
            1. No Analytics Studio, clique em Criar e selecione Aplicativo.
            2. Selecione o modelo Risco de rotatividade do cliente para Retail Banking e clique em Continuar.
            3. Revise a página de visualização e clique em Continuar.
            4. Escolha criar um aplicativo ou usar configurações de um aplicativo existente e clique em Continuar.

              O Analytics executa uma verificação de compatibilidade dos dados no Salesforce.

            5. Revise os resultados da verificação de compatibilidade.
              • Se a verificação de compatibilidade falhar, execute as instruções na mensagem de erro para resolver os problemas e tente criar o aplicativo novamente.
              • Se a verificação de compatibilidade for concluída com sucesso, clique em Parece bom, avançar.
            6. Defina estas configurações na próxima tela:
              1. Selecione um aplicativo de conta com um conjunto de dados de instantâneo contendo tendências anteriores.
              2. Selecione o conjunto de dados de instantâneo do aplicativo de conta para o modelo usar para determinar padrões.
              3. Selecione um aplicativo de conta financeira com um conjunto de dados de instantâneo contendo tendências anteriores.
              4. Selecione o conjunto de dados de instantâneo do aplicativo de conta financeira para o modelo usar para determinar padrões.
              5. Clique em Parece bom, avançar.
              Nota
              Nota Selecione conjuntos de dados de instantâneo gerados pelo aplicativo criado usando o modelo do Analytics para Retail Banking.
            7. Defina essas configurações na próxima tela.
              1. Selecione o número de dias para os quais você deseja prever a probabilidade de rotatividade de clientes.
              2. Selecione os tipos de registro de contas para as quais você deseja prever a probabilidade de rotatividade.
              3. Selecione os tipos de registro de contas financeiras relacionadas às contas para as quais você deseja prever a probabilidade de rotatividade.
              4. Clique em Parece bom, avançar.
            8. Defina essas configurações na próxima tela.
              1. Selecione os status da conta que indicam que a conta está inativa.
              2. Selecione os status da conta que indicam que a conta está ativa.
              3. Clique em Parece bom, avançar.
            9. Especifique se deseja incluir conjuntos de exemplo e previsão com os recursos Gerenciamento de feedback e Insights de sentimento e clique em Parece bom, Avançar.
            10. Se você optar por incluir recursos de Gerenciamento de feedback e Insights de sentimento, defina essas configurações na próxima tela. Caso contrário, vá para a próxima etapa.
              1. Selecione o conjunto de exemplos gerado pelo aplicativo criado usando o modelo de recursos de Gerenciamento de feedback e Insights de sentimento.
              2. Selecione o conjunto de previsões gerado pelo aplicativo criado usando o modelo de recursos de Gerenciamento de feedback e Insights de sentimento.
            11. Insira um nome para o aplicativo e clique em Criar.

              O processo leva alguns minutos

            12. Para visualizar seu aplicativo após a conclusão do processo, atualize a página.

            O aplicativo agora executa receitas pré-configuradas para gerar conjuntos de dados de exemplo, histórico, recurso e previsão e dois painéis.

             
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            Salesforce Help | Article