建立應用程式以識別可能流失的 Retail Banking 客戶
透過使用「Retail Banking 的客戶流失風險」範本,您可以建立應用程式來提供有關 Retail Banking 客戶流失可能性的預估分數。
必要版本
| 提供版本：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition，並具備 Revenue Intelligence for Financial Services 授權 |
| 「回饋意見管理」功能適用於「回饋意見管理 - Starter」授權或「回饋意見管理 - Growth」授權。 |
| 「情感洞察」功能適用於「回饋意見管理 - Starter」授權或「回饋意見管理 - Growth」授權,以及「情感洞察」授權。 |
在您使用「Retail Banking 的客戶流失風險」範本前,請使用 Analytics for Retail Banking 範本建立應用程式以取得所需的快照資料集。如果您想要使用「回饋意見管理與情感洞察」功能來預測客戶流失,請使用「回饋意見管理與情感洞察功能」範本建立應用程式,以取得必要的資料集。
重要 只有在快照資料可用至少 30 天時,您才能使用「Retail Banking 的客戶流失風險」範本來建立應用程式。
- 在 Analytics Studio 中，按一下「建立」，然後選取「應用程式」。
- 選取「Retail Banking 的 客戶流失風險」範本,然後按一下「繼續」。
- 檢閱預覽頁面，然後按一下「繼續」。
- 選擇建立應用程式，或使用現有應用程式的設定，然後按一下「繼續」。
Analytics 會對 Salesforce 中的資料執行相容性檢查。
- 檢閱相容性檢查結果。
- 如果相容性檢查失敗,請執行錯誤訊息中的指示以解決問題,然後嘗試再次建立應用程式。
- 如果相容性檢查成功完成後，請按一下「沒有問題，下一步」。
- 在下個畫面中設定這些設定:
- 選取具有包含過去趨勢之快照資料集的帳戶應用程式。
- 選取帳戶應用程式的快照資料集,讓模型用於決定模式。
- 選取具有包含過去趨勢之快照資料集的財務帳戶應用程式。
- 選取財務帳戶應用程式的快照資料集,讓模型用於決定模式。
- 按一下「沒有問題，下一步」。
備註 選取透過使用 Analytics for Retail Banking 範本建立的應用程式產生的快照資料集。 - 在下個畫面中設定這些設定。
- 選取您要預估客戶流失可能性的天數。
- 選取您要預估流失可能性的帳戶記錄類型。
- 選取與您要預估流失可能性之帳戶相關的財務帳戶記錄類型。
- 按一下「沒有問題,下一步」。
- 在下個畫面中設定這些設定。
- 選取指示帳戶未啟用之帳戶的狀態。
- 選取指示帳戶已啟用的帳戶狀態。
- 按一下「沒有問題,下一步」。
- 指定您是否要包含「回饋意見管理」與「情感洞察」功能的範例和預估集,然後按一下「沒有問題,下一步」。
- 如果您選擇包含「回饋意見管理」與「情感洞察」功能,請在下個畫面中設定這些設定。否則,請移至下一個步驟。
- 選取使用「回饋意見管理與情感洞察功能」範本建立的應用程式所產生的範例集。
- 選取由使用「回饋意見管理與情感洞察功能」範本建立的應用程式所產生的預估集。
- 輸入應用程式名稱，接著按一下「建立」。
處理可能需要幾分鐘的時間。
- 若要在流程完成後檢視您的應用程式，請重新整理頁面。
應用程式現在會執行預先設定的配方,以產生範例、歷程記錄、功能和預估資料集,以及兩個顯示面板。
此文章是否解決您的問題？
請讓我們知道，以便我們改進！
