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Datenanforderungen für die Prognose der Kundenabwanderung im Retail Banking
Für das Modell für maschinelles Lernen sind Funktionen aus einigen Salesforce-Objekten und -Datensets erforderlich.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit der Lizenz "Revenue Intelligence for Financial Services" (Umsatzintelligenz für Finanzdienste) |
| Die Funktionen der Feedbackverwaltung sind mit der Lizenz "Feedbackverwaltung – Starter" oder "Feedbackverwaltung – Growth" verfügbar. |
| Die Funktionen für Stimmungsstatistiken sind mit der Lizenz "Feedbackverwaltung – Starter" oder "Feedbackverwaltung – Growth" und der Lizenz "Stimmungsstatistiken" verfügbar. |
Stellen Sie vor dem Erstellen einer Anwendung mithilfe der Vorlage "Funktionen für Feedbackverwaltung und Stimmungsstatistiken" sicher, dass Sie die folgenden Felder synchronisieren:
| Objekt | Feld |
|---|---|
| Account | Account-ID |
| Account | Accountname |
| Account | Accounttyp |
| Account | Gelöscht |
| Account | Datensatztyp-ID |
| AI-Stimmungsergebnis | Gelöscht |
| AI-Stimmungsergebnis | Gemischte Konfidenzbewertung |
| AI-Stimmungsergebnis | Name |
| AI-Stimmungsergebnis | Negative Konfidenzbewertung |
| AI-Stimmungsergebnis | Neutrale Konfidenzbewertung |
| AI-Stimmungsergebnis | Gesamtstimmungsbewertung |
| AI-Stimmungsergebnis | Gesamtstimmungstyp |
| AI-Stimmungsergebnis | Inhaber-ID |
| AI-Stimmungsergebnis | Positive Konfidenzbewertung |
| AI-Stimmungsergebnis | Ergebnis-ID der Stimmungsanalyse |
| AI-Stimmungsergebnis | Quellobjekt-ID |
| AI-Stimmungsergebnis | Quellobjekttyp |
| AI-Stimmungsergebnis | Quelltextfeld |
| AI-Stimmungsergebnis | Quelltextsprache |
| AI-Stimmungsergebnis | Status |
| Kontakt | Account-ID |
| Kontakt | Kontakt-ID |
| Kontakt | Gelöscht |
| Kontakt | Vorname |
| Kontakt | Vollständiger Name |
| Kontakt | Nachname |
| Kontakt | Masterdatensatz-ID |
| Kontakt | Datensatztyp-ID |
| Kontakt | Anrede |
| Datensatztyp | Name |
| Datensatztyp | Datensatztyp-ID |
| Datensatztyp | Datensatztyp-Name |
| Datensatztyp | SObject Type Name (Name des SObject-Typs) |
| Umfrage | Gelöscht |
| Umfrage | Name |
| Umfrage | Anzahl der Versionen |
| Umfrage | Inhaber-ID |
| Umfrage | Umfrage-ID |
| Umfrage | Umfrageversions-ID |
| Umfrageeinladung | Gelöscht |
| Umfrageeinladung | Name |
| Umfrageeinladung | Teilnehmer-ID |
| Umfrageeinladung | Antwortstatus |
| Umfrageeinladung | Umfrage-ID |
| Umfrageeinladung | Umfrageeinladungs-ID |
| Umfragen-Frage | Name der Frage |
| Umfragen-Frage | Fragetyp |
| Umfragen-Frage | Umfrage-Frage-ID |
| Umfragen-Frage | Umfrageversions-ID |
| Umfrage-Fragenantwort | Erstelldatum |
| Umfrage-Fragenantwort | Name |
| Umfrage-Fragenantwort | Antwortwert |
| Umfrage-Fragenantwort | Umfrageeinladungs-ID |
| Umfrage-Fragenantwort | Umfrage-Frage-ID |
| Umfrage-Fragenantwort | Umfrage-Fragenantwort-ID |
| Umfrage-Fragenantwort | Umfrageantwort-ID |
Stellen Sie vor dem Erstellen einer Anwendung mithilfe der Vorlage "Customer Churn Risk for Retail Banking" (Kundenabwanderungsrisiko für Retail Banking) sicher, dass Sie diese Felder synchronisieren.
Hinweis Die Synchronisierung von Feldern des Aufgabenobjekts ist optional.
| Objekt | Feld |
|---|---|
| Account | Account-ID |
| Account | Zweigstellencode |
| Account | Verzweigungsname |
| Account | Gesamtsumme der Bankeinlagen |
| Account | Total Bank Deposits Joint Owner (Gesamtsumme der Bankeinlagen) |
| Account | Gesamtsumme der Bankeinlagen Primärinhaber |
| Account | Total Outstanding Credit – Joint Owner (Gesamter ausstehender Kredit – gemeinsamer Inhaber) |
| Account | Gesamtbetrag der ausstehenden Kredite – Hauptinhaber |
| Account | Total Outstanding Credit (Gesamter ausstehender Kredit) |
| Zweigstelle | ID der Zweigstelle |
| Zweigstelle | Name |
| Zweigstellenkunde | Account-ID |
| Zweigstellenkunde | ID der Zweigstelle |
| Zweigstellenkunde | Kunden-ID der Zweigstelle |
| Kundenvorgang | Account-ID |
| Kundenvorgang | Kundenvorgangs-ID |
| Kundenvorgang | Schlusstermin |
| Kundenvorgang | Erstelldatum |
| Kundenvorgang | Eskaliert |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Jährliche Accountgebühr |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Jahresmitgliedschaftsgebühr |
| FinServ__ChargesAndFees__c | ATM-Gebühr |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Barvorschussgebühr |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Gebühren und Gebühren-ID |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Name der Gebühren und Gebühren |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Auslandstransaktionsgebühr |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Gebühr für unzureichende Mittel |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Gebühr für verspätete Zahlung |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Monatliche Servicegebühr |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Überziehungsgebühren |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Inhaber-ID |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Datensatztyp-ID |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Abrechnungsgebühr |
| Task | Account-ID |
| Task | Aktivitätsdatum |
| Aufgabe | Geschlossen |
| Task | Erstelldatum |
| Aufgabe | Nur Fälligkeitsdatum |
| Task | Hohe Priorität |
Die Anwendung, die mithilfe des Customer Churn Risk for Retail Banking erstellt wurde, verwendet diese Spalten aus den CRM Analytics-Datensets.
| Datenset | Feld |
|---|---|
| Account-Snapshot | Account-ID |
| Account-Snapshot | Accountname |
| Account-Snapshot | Accountbewertung |
| Account-Snapshot | AUM (Verwaltete Vermögenswerte) |
| Account-Snapshot | Rechnungsanschrift PLZ |
| Account-Snapshot | Kategorie |
| Account-Snapshot | Tage seit der letzten Interaktion |
| Account-Snapshot | FinServ__PrimaryContact__c.FinServ__Age__c |
| Account-Snapshot | FinServ__PrimaryContact__c.FinServ__Gender__c |
| Account-Snapshot | Investitionserfahrung |
| Account-Snapshot | Investitionsziele |
| Account-Snapshot | Letzte Interaktion |
| Account-Snapshot | Letzte Überprüfung |
| Account-Snapshot | Marketingsegment |
| Account-Snapshot | Datensatztyp-Name |
| Account-Snapshot | Beziehungslänge |
| Account-Snapshot | Häufigkeit der Überprüfung |
| Account-Snapshot | Risikotoleranz |
| Account-Snapshot | Snapshot-Datum |
| Account-Snapshot | Snapshot-Textdatum |
| Account-Snapshot | Status |
| Account-Snapshot | Zeithorizont |
| Account-Snapshot | Wallet Share (Liefereigenanteil) |
| Finanz-Account-Snapshot | Account-ID |
| Finanz-Account-Snapshot | Neugewichtung von Vermögenswerten |
| Finanz-Account-Snapshot | Verfügbarer Kredit |
| Finanz-Account-Snapshot | Durchschnittlicher Saldo |
| Finanz-Account-Snapshot | Saldo |
| Finanz-Account-Snapshot | Bargeldsaldo |
| Finanz-Account-Snapshot | Bargeldobergrenze |
| Finanz-Account-Snapshot | Gebühren und Gebühren |
| Finanz-Account-Snapshot | Tägliche Auszahlungsobergrenze |
| Finanz-Account-Snapshot | Eingehendes Volumen |
| Finanz-Account-Snapshot | Versicherter Betrag |
| Finanz-Account-Snapshot | Zinssatz |
| Finanz-Account-Snapshot | Mindestsaldo |
| Finanz-Account-Snapshot | Mindestzahlung |
| Finanz-Account-Snapshot | Anzahl der Beteiligungen |
| Finanz-Account-Snapshot | Ausgehendes Volumen |
| Finanz-Account-Snapshot | Ausstehende Einzahlungen |
| Finanz-Account-Snapshot | Leistung 1 Jahr |
| Finanz-Account-Snapshot | Leistung 3 Jahre |
| Finanz-Account-Snapshot | Leistungs-MTD |
| Finanz-Account-Snapshot | Leistungsquartal |
| Finanz-Account-Snapshot | Performance YTD (Leistungsjahr) |
| Finanz-Account-Snapshot | Premium |
| Finanz-Account-Snapshot | Restschuld |
| Finanz-Account-Snapshot | Neuabgleichshäufigkeit |
| Finanz-Account-Snapshot | Datensatztyp |
| Finanz-Account-Snapshot | Snapshot-Datum |
| Finanz-Account-Snapshot | Snapshot-Textdatum |
| Finanz-Account-Snapshot | Status |
| Finanz-Account-Snapshot | Kreditobergrenze insgesamt |
| Prognosesatz für die Feedbackverwaltung und Stimmungsstatistiken | Durchschnittliche gemischte Konfidenzbewertung |
| Prognosesatz für die Feedbackverwaltung und Stimmungsstatistiken | Durchschnittlicher negativer Konfidenzwert |
| Prognosesatz für die Feedbackverwaltung und Stimmungsstatistiken | Durchschnittliche neutrale Konfidenzbewertung |
| Prognosesatz für die Feedbackverwaltung und Stimmungsstatistiken | Durchschnittliche Gesamtstimmungsbewertung |
| Prognosesatz für die Feedbackverwaltung und Stimmungsstatistiken | Durchschnittliche positive Konfidenzbewertung |
| Prognosesatz für die Feedbackverwaltung und Stimmungsstatistiken | Endgültige Account-ID |
| Prognosesatz für die Feedbackverwaltung und Stimmungsstatistiken | NPS-Ergebnis |
| Prognosesatz für die Feedbackverwaltung und Stimmungsstatistiken | Summe der CSAT |
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