Requisitos de datos para predecir el abandono de clientes Retail Banking
El modelo de aprendizaje automático requiere funciones de algunos objetos y conjuntos de datos de Salesforce.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition con la licencia Inteligencia de ingresos para Financial Services |
| Las funciones de Gestión de comentarios están disponibles con la licencia Gestión de comentarios - Starter o la licencia Gestión de comentarios - Growth. |
| Las funciones de Perspectivas de opiniones están disponibles con la licencia Gestión de comentarios - Starter o la licencia Gestión de comentarios - Growth y la licencia Perspectivas de opiniones. |
Antes de crear una aplicación utilizando la plantilla Funciones de Gestión de comentarios y perspectivas de opiniones, asegúrese de sincronizar estos campos:
| Objeto | Campo |
|---|---|
| Cuenta | Id. de la cuenta |
| Cuenta | Nombre de la cuenta |
| Cuenta | Tipo de cuenta |
| Cuenta | Eliminado |
| Cuenta | Id. de tipo de registro |
| Resultado de opinión de IA | Eliminado |
| Resultado de opinión de IA | Puntuaje de confianza mixto |
| Resultado de opinión de IA | Nombre |
| Resultado de opinión de IA | Puntuaje de confianza negativo |
| Resultado de opinión de IA | Puntuaje de confianza neutro |
| Resultado de opinión de IA | Puntuaje de opinión general |
| Resultado de opinión de IA | Tipo de opinión general |
| Resultado de opinión de IA | Id. del propietario |
| Resultado de opinión de IA | Puntuaje de confianza positivo |
| Resultado de opinión de IA | Id. de Resultado de análisis de opiniones |
| Resultado de opinión de IA | Id. de objeto de origen |
| Resultado de opinión de IA | Tipo de objeto de origen |
| Resultado de opinión de IA | Campo de texto de origen |
| Resultado de opinión de IA | Idioma de texto de origen |
| Resultado de opinión de IA | Estado |
| Contacto | Id. de la cuenta |
| Contacto | Id. del contacto |
| Contacto | Eliminado |
| Contacto | Nombre |
| Contacto | Nombre completo |
| Contacto | Apellidos |
| Contacto | Id. de registro principal |
| Contacto | Id. de tipo de registro |
| Contacto | Saludo |
| Tipo de registro | Nombre |
| Tipo de registro | Id. de tipo de registro |
| Tipo de registro | Nombre de tipo de registro |
| Tipo de registro | Nombre de tipo de SObject |
| Encuesta | Eliminado |
| Encuesta | Nombre |
| Encuesta | Número de versiones |
| Encuesta | Id. del propietario |
| Encuesta | Id. de encuesta |
| Encuesta | Id. de versión de encuesta |
| Invitación de encuesta | Eliminado |
| Invitación de encuesta | Nombre |
| Invitación de encuesta | Id. de participante |
| Invitación de encuesta | Estado de respuesta |
| Invitación de encuesta | Id. de encuesta |
| Invitación de encuesta | Id. de invitación de encuesta |
| Pregunta de encuesta | Nombre de pregunta |
| Pregunta de encuesta | Tipo de pregunta |
| Pregunta de encuesta | Id. de pregunta de encuesta |
| Pregunta de encuesta | Id. de versión de encuesta |
| Respuesta de pregunta de encuesta | Fecha de creación |
| Respuesta de pregunta de encuesta | Nombre |
| Respuesta de pregunta de encuesta | Valor de respuesta |
| Respuesta de pregunta de encuesta | Id. de invitación de encuesta |
| Respuesta de pregunta de encuesta | Id. de pregunta de encuesta |
| Respuesta de pregunta de encuesta | Id. de respuesta de pregunta de encuesta |
| Respuesta de pregunta de encuesta | Id. de respuesta de encuesta |
Antes de crear una aplicación utilizando la plantilla Customer Churn Risk for Retail Banking, asegúrese de sincronizar estos campos.
Nota La sincronización de campos del objeto Tarea es opcional.
| Objeto | Campo |
|---|---|
| Cuenta | Id. de la cuenta |
| Cuenta | Código de sucursal |
| Cuenta | Nombre de bifurcación |
| Cuenta | Total de depósitos bancarios |
| Cuenta | Total de depósitos bancarios copropietario |
| Cuenta | Propietario principal de depósitos bancarios en total |
| Cuenta | Total de crédito pendiente - Copropietario |
| Cuenta | Total de crédito pendiente - Propietario principal |
| Cuenta | Total de crédito pendiente |
| Unidad de sucursal | Id. de unidad de sucursal |
| Unidad de sucursal | Nombre |
| Cliente de unidad de sucursal | Id. de la cuenta |
| Cliente de unidad de sucursal | Id. de unidad de sucursal |
| Cliente de unidad de sucursal | Id. de cliente de unidad de sucursal |
| Caso | Id. de la cuenta |
| Caso | Id. de caso |
| Caso | Fecha de cierre |
| Caso | Fecha de creación |
| Caso | Distribuido |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Cargo de cuenta anual |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Cuota de suscripción anual |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Tarifa de cajero |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Tarifa de anticipo de efectivo |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Id. de cargos y comisiones |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Nombre de cargos y comisiones |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Tarifa de transacción extranjera |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Tarifa de fondos insuficientes |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Comisión de pago retrasado |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Tarifa de servicio mensual |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Tarifas de sobregiro |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Id. del propietario |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Id. de tipo de registro |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Tarifa de extracto |
| Tarea | Id. de la cuenta |
| Tarea | Fecha de actividad |
| Tarea | Cerrado |
| Tarea | Fecha de creación |
| Tarea | Solo fecha de vencimiento |
| Tarea | Prioridad alta |
La aplicación creada utilizando Customer Churn Risk for Retail Banking utiliza estas columnas desde los conjuntos de datos de CRM Analytics.
| Conjunto de datos | Campo |
|---|---|
| Instantánea de cuenta | Id. de la cuenta |
| Instantánea de cuenta | Nombre de la cuenta |
| Instantánea de cuenta | Valoración de la cuenta |
| Instantánea de cuenta | AUM |
| Instantánea de cuenta | Código postal de facturación |
| Instantánea de cuenta | Categoría |
| Instantánea de cuenta | Días desde la última interacción |
| Instantánea de cuenta | FinServ__PrimaryContact__c.FinServ__Age__c |
| Instantánea de cuenta | FinServ__PrimaryContact__c.FinServ__Gender__c |
| Instantánea de cuenta | Experiencia de inversión |
| Instantánea de cuenta | Objetivos de inversión |
| Instantánea de cuenta | Última interacción |
| Instantánea de cuenta | Última revisión |
| Instantánea de cuenta | Segmento de marketing |
| Instantánea de cuenta | Nombre de tipo de registro |
| Instantánea de cuenta | Longitud de relación |
| Instantánea de cuenta | Frecuencia de revisión |
| Instantánea de cuenta | Tolerancia al riesgo |
| Instantánea de cuenta | Fecha de instantánea |
| Instantánea de cuenta | Fecha de texto de instantánea |
| Instantánea de cuenta | Estado |
| Instantánea de cuenta | Horizonte de tiempo |
| Instantánea de cuenta | Cuota de mercado |
| Instantánea de cuenta financiera | Id. de la cuenta |
| Instantánea de cuenta financiera | Reequilibrio de activos |
| Instantánea de cuenta financiera | Crédito disponible |
| Instantánea de cuenta financiera | Saldo medio |
| Instantánea de cuenta financiera | Balance |
| Instantánea de cuenta financiera | Saldo de caja |
| Instantánea de cuenta financiera | Límite de efectivo |
| Instantánea de cuenta financiera | Cargos y comisiones |
| Instantánea de cuenta financiera | Límite de retirada diario |
| Instantánea de cuenta financiera | Volumen entrante |
| Instantánea de cuenta financiera | Importe asegurado |
| Instantánea de cuenta financiera | Tipo de interés |
| Instantánea de cuenta financiera | Saldo mínimo |
| Instantánea de cuenta financiera | Pago mínimo |
| Instantánea de cuenta financiera | Número de participaciones |
| Instantánea de cuenta financiera | Volumen saliente |
| Instantánea de cuenta financiera | Depósitos pendientes |
| Instantánea de cuenta financiera | Desempeño 1 año |
| Instantánea de cuenta financiera | Desempeño 3 años |
| Instantánea de cuenta financiera | MTD de desempeño |
| Instantánea de cuenta financiera | QTD de desempeño |
| Instantánea de cuenta financiera | Desempeño YTD |
| Instantánea de cuenta financiera | Premium |
| Instantánea de cuenta financiera | Saldo principal |
| Instantánea de cuenta financiera | Frecuencia de reequilibrio |
| Instantánea de cuenta financiera | Tipo de registro |
| Instantánea de cuenta financiera | Fecha de instantánea |
| Instantánea de cuenta financiera | Fecha de texto de instantánea |
| Instantánea de cuenta financiera | Estado |
| Instantánea de cuenta financiera | Límite de crédito total |
| Conjunto de predicciones Gestión de comentarios y Perspectivas de opiniones | Puntuaje de confianza mixto medio |
| Conjunto de predicciones Gestión de comentarios y Perspectivas de opiniones | Puntuaje de confianza negativo medio |
| Conjunto de predicciones Gestión de comentarios y Perspectivas de opiniones | Puntuaje de confianza medio neutro |
| Conjunto de predicciones Gestión de comentarios y Perspectivas de opiniones | Puntuaje de opinión general medio |
| Conjunto de predicciones Gestión de comentarios y Perspectivas de opiniones | Puntuaje de confianza positivo medio |
| Conjunto de predicciones Gestión de comentarios y Perspectivas de opiniones | Id. de cuenta final |
| Conjunto de predicciones Gestión de comentarios y Perspectivas de opiniones | Puntuaje de NPS |
| Conjunto de predicciones Gestión de comentarios y Perspectivas de opiniones | Suma de CSAT |
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