Données requises pour prédire Retail Banking Customer Churn
Le modèle d'apprentissage machine nécessite des fonctionnalités de certains objets et jeux de données Salesforce.
Éditions requises
| Disponible avec : les éditions Professional, Enterprise et Unlimited avec la licence Revenue Intelligence for Financial Services |
| Les fonctionnalités de Gestion des commentaires sont disponibles avec la licence Feedback Management - Starter ou Feedback Management - Growth. |
| Les fonctionnalités des Connaissances du sentiment sont disponibles avec la licence Feedback Management - Starter ou Feedback Management - Growth, et la licence Sentiment Insights. |
Avant de créer une application en utilisant le modèle Feedback Management & Sentiment Insights Features, assurez-vous de synchroniser les champs suivants :
| Objet | Champ |
|---|---|
| Compte | ID du compte |
| Compte | Nom du compte |
| Compte | Type de compte |
| Compte | Supprimé |
| Compte | ID de type d'enregistrement |
| Résultat du sentiment IA | Supprimé |
| Résultat du sentiment IA | Score de confiance mitigé |
| Résultat du sentiment IA | Nom |
| Résultat du sentiment IA | Score de confiance négatif |
| Résultat du sentiment IA | Score de confiance neutre |
| Résultat du sentiment IA | Score général du sentiment |
| Résultat du sentiment IA | Type de sentiment global |
| Résultat du sentiment IA | ID de propriétaire |
| Résultat du sentiment IA | Score de confiance positif |
| Résultat du sentiment IA | ID de résultat de l'analyse des sentiments |
| Résultat du sentiment IA | ID d'objet source |
| Résultat du sentiment IA | Type d'objet source |
| Résultat du sentiment IA | Champ de texte source |
| Résultat du sentiment IA | Langue du texte source |
| Résultat du sentiment IA | Statut |
| Contact | ID du compte |
| Contact | ID de contact |
| Contact | Supprimé |
| Contact | Prénom |
| Contact | Nom complet |
| Contact | Nom |
| Contact | ID d'enregistrement principal |
| Contact | ID de type d'enregistrement |
| Contact | Civilité |
| Type d'enregistrement | Nom |
| Type d'enregistrement | ID de type d'enregistrement |
| Type d'enregistrement | Nom du type d'enregistrement |
| Type d'enregistrement | Nom du type SObject |
| Enquête | Supprimé |
| Enquête | Nom |
| Enquête | Nombre de versions |
| Enquête | ID de propriétaire |
| Enquête | ID d'enquête |
| Enquête | ID de version de l'enquête |
| Invitation à une enquête | Supprimé |
| Invitation à une enquête | Nom |
| Invitation à une enquête | ID de participant |
| Invitation à une enquête | Statut de la réponse |
| Invitation à une enquête | ID d'enquête |
| Invitation à une enquête | ID d'invitation à l'enquête |
| Question d'enquête | Nom de la question |
| Question d'enquête | Type de question |
| Question d'enquête | ID de question d'enquête |
| Question d'enquête | ID de version de l'enquête |
| Réponse à la question de l'enquête | Date de création |
| Réponse à la question de l'enquête | Nom |
| Réponse à la question de l'enquête | Valeur de la réponse |
| Réponse à la question de l'enquête | ID d'invitation à l'enquête |
| Réponse à la question de l'enquête | ID de question d'enquête |
| Réponse à la question de l'enquête | ID de réponse à la question d'enquête |
| Réponse à la question de l'enquête | ID de réponse à l'enquête |
Avant de créer une application en utilisant le modèle Customer Churn Risk for Retail Banking, assurez-vous de synchroniser ces champs.
Remarque La synchronisation des champs de l'objet Tâche est facultative.
| Objet | Champ |
|---|---|
| Compte | ID du compte |
| Compte | Code de branche |
| Compte | Nom de la branche |
| Compte | Total des dépôts bancaires |
| Compte | Total des dépôts bancaires Copropriétaire |
| Compte | Total des dépôts bancaires Propriétaire principal |
| Compte | Total du crédit en cours - Copropriétaire |
| Compte | Total du crédit impayé - Propriétaire principal |
| Compte | Total des encours de crédit |
| Agence | ID d'agence |
| Agence | Nom |
| Client de l'agence | ID du compte |
| Client de l'agence | ID d'agence |
| Client de l'agence | ID de client de l'agence |
| Requête | ID du compte |
| Requête | ID de requête |
| Requête | Date de fermeture |
| Requête | Date de création |
| Requête | Escaladé |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Frais annuels du compte |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Cotisation annuelle |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Frais de guichet automatique |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Frais d'avance de fonds |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Charges et frais ID |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Nom des frais et honoraires |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Frais de transaction étrangère |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Frais de fonds insuffisants |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Frais pour paiement en retard |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Frais de service mensuels |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Frais de découvert |
| FinServ__ChargesAndFees__c | ID de propriétaire |
| FinServ__ChargesAndFees__c | ID de type d'enregistrement |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Frais de relevé |
| Tâche | ID du compte |
| Tâche | Date d'activité |
| Tâche | Fermé |
| Tâche | Date de création |
| Tâche | Date d'échéance uniquement |
| Tâche | Priorité élevée |
L'application créée en utilisant Customer Churn Risk for Retail Banking utilise ces colonnes des jeux de données CRM Analytics.
| Jeu de données | Champ |
|---|---|
| Instantané de compte | ID du compte |
| Instantané de compte | Nom du compte |
| Instantané de compte | Notation du compte |
| Instantané de compte | AUM |
| Instantané de compte | Facturation - Code postal |
| Instantané de compte | Catégorie |
| Instantané de compte | Nombre de jours depuis la dernière interaction |
| Instantané de compte | FinServ__PrimaryContact__c.FinServ__Age__c |
| Instantané de compte | FinServ__PrimaryContact__c.FinServ__Gender__c |
| Instantané de compte | Expérience d'investissement |
| Instantané de compte | Objectifs d'investissement |
| Instantané de compte | Dernière interaction |
| Instantané de compte | Dernier examen |
| Instantané de compte | Segment marketing |
| Instantané de compte | Nom du type d'enregistrement |
| Instantané de compte | Durée de la relation |
| Instantané de compte | Fréquence de révision |
| Instantané de compte | Tolérance au risque |
| Instantané de compte | Date d’instantané |
| Instantané de compte | Date du texte du cliché instantané |
| Instantané de compte | Statut |
| Instantané de compte | Horizon temporel |
| Instantané de compte | Wallet Share |
| Instantané du compte financier | ID du compte |
| Instantané du compte financier | Rééquilibre des actifs |
| Instantané du compte financier | Crédit disponible |
| Instantané du compte financier | Solde moyen |
| Instantané du compte financier | Solde |
| Instantané du compte financier | Solde en espèces |
| Instantané du compte financier | Limite en espèces |
| Instantané du compte financier | Frais et honoraires |
| Instantané du compte financier | Limite de prélèvement quotidienne |
| Instantané du compte financier | Volume entrant |
| Instantané du compte financier | Montant de l'assurance |
| Instantané du compte financier | Taux d'intérêt |
| Instantané du compte financier | Solde minimum |
| Instantané du compte financier | Paiement minimum |
| Instantané du compte financier | Nombre d'exploitations |
| Instantané du compte financier | Volume sortant |
| Instantané du compte financier | Dépôts en attente |
| Instantané du compte financier | Performance 1an |
| Instantané du compte financier | Performance 3Yr |
| Instantané du compte financier | Performance MTD |
| Instantané du compte financier | Performance QTD |
| Instantané du compte financier | Performance YTD |
| Instantané du compte financier | Premium |
| Instantané du compte financier | Solde principal |
| Instantané du compte financier | Rééquilibrer la fréquence |
| Instantané du compte financier | Type d'enregistrement |
| Instantané du compte financier | Date d’instantané |
| Instantané du compte financier | Date du texte du cliché instantané |
| Instantané du compte financier | Statut |
| Instantané du compte financier | Limite totale de crédit |
| Ensemble de prédictions Gestion des commentaires et Connaissances du sentiment | Score de confiance moyen mitigé |
| Ensemble de prédictions Gestion des commentaires et Connaissances du sentiment | Score de confiance négatif moyen |
| Ensemble de prédictions Gestion des commentaires et Connaissances du sentiment | Score de confiance neutre moyen |
| Ensemble de prédictions Gestion des commentaires et Connaissances du sentiment | Score général moyen du sentiment |
| Ensemble de prédictions Gestion des commentaires et Connaissances du sentiment | Score de confiance moyen positif |
| Ensemble de prédictions Gestion des commentaires et Connaissances du sentiment | ID de compte final |
| Ensemble de prédictions Gestion des commentaires et Connaissances du sentiment | Score NPS |
| Ensemble de prédictions Gestion des commentaires et Connaissances du sentiment | Somme de la satisfaction client |
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