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            Umsatzintelligenz für Finanzdienste

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Umsatzintelligenz für Finanzdienste

            Erhalten Sie Prognosen zu Kunden der Einzelhandelsverwaltung und der Vermögensverwaltung, die wahrscheinlich abwandern, und reduzieren Sie ihre Abwanderungswahrscheinlichkeit, indem Sie ihre Abwanderungsbewertungen analysieren. Identifizieren Sie Vermögensverwaltungskunden, die in einem bestimmten Zeitraum wahrscheinlich mehr Vermögenswerte hinzufügen, verfolgen Sie solche Kunden, indem Sie Produkte zum Verkauf anbieten, um Ihre verwalteten Vermögenswerte zu erhöhen. Erhalten Sie Prognosen über empfohlene Produkte, die Sie Ihren Kunden anbieten können und die Ihre Kunden wahrscheinlich innerhalb einer gewissen Zeit kaufen werden. Maximieren Sie Ihren Umsatz, indem Sie die Kunden zum Kauf der empfohlenen Produkte bewegen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit der Lizenz "Revenue Intelligence for Financial Services" (Umsatzintelligenz für Finanzdienste)
            • Abwanderungsprognose für Retail Banking-Kunden
              Erhalten Sie Prognosen zu Kunden der Einzelhandelsverwaltung, die wahrscheinlich abwandern, und reduzieren Sie ihre Abwanderungswahrscheinlichkeit, indem Sie ihre Abwanderungsbewertungen analysieren. Abwanderungsprognosen basieren auf Daten aus Kundenaccounts. Sie können auch die Funktionen "Feedbackverwaltung" und "Stimmungsstatistiken" von Kontakten einbeziehen, die den Accounts Ihrer Kunden zugeordnet sind.
            • Abwanderungsprognose für Kunden der Vermögensverwaltung
              Erhalten Sie Prognosen zu Vermögensverwaltungskunden, die wahrscheinlich abwandern, und reduzieren Sie ihre Abwanderungswahrscheinlichkeit, indem Sie ihre Abwanderungsbewertungen analysieren. Abwanderungsprognosen basieren auf Daten aus Kundenaccounts. Sie können auch die Funktionen "Feedbackverwaltung" und "Stimmungsstatistiken" von Kontakten einbeziehen, die den Accounts Ihrer Kunden zugeordnet sind.
            • Erhöhen der verwalteten Vermögenswerte für Vermögensverwaltungskunden
              Identifizieren Sie, dass Vermögensverwaltungskunden in einem bestimmten Zeitraum wahrscheinlich mehr Vermögenswerte hinzufügen. Bieten Sie solchen Kunden weitere Produkte an, um die Anzahl und den Wert der von Ihnen verwalteten Vermögenswerte zu erhöhen.
            • Maximieren von Umsätzen durch Empfehlen der richtigen Produkte für Kunden
              Erhalten Sie Prognosen über empfohlene Produkte, die Sie Ihren Kunden anbieten können und die Ihre Kunden wahrscheinlich innerhalb einer gewissen Zeit kaufen werden. Maximieren Sie Ihren Umsatz, indem Sie die Kunden zum Kauf der empfohlenen Produkte bewegen.
            • Bewertungs-Framework-Prognosen
              Stellen Sie Kunden die richtigen Produkte zur Verfügung und steigern Sie Ihren Umsatz, indem Sie die Wahrscheinlichkeit analysieren, dass Kunden finanzielle Vermögenswerte kaufen. Reduzieren Sie die Kundenabwanderung, indem Sie Schritte auf der Grundlage der Wahrscheinlichkeit einer Abwanderung des Kunden unternehmen. Verkaufen Sie einen Vermögenswert an einen interessierten Kunden anhand von Prognosen und erhöhen Sie die verwalteten Vermögenswerte Ihres Kunden. Rufen Sie Prognosebewertungen auf der Grundlage der Daten Ihrer Accounts und Kontakte ab.
            • Bewertungs-Framework-Prognosen für handlungsrelevante Listen
              Erstellen Sie eine handlungsrelevante Liste der Kunden, die priorisiert werden sollen, und zeigen Sie die relevanten Prognosen an, die das Bewertungs-Framework in der Liste generiert, damit Sie sich auf die richtigen Kunden konzentrieren können.
            • Dashboards zur Umsatzintelligenz
              Identifizieren Sie Kunden mit Abwanderungsbewertungen, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern, und ergreifen Sie Maßnahmen, um sie zu halten. Sehen Sie sich Details von Kunden an, bei denen Investitionen in Vermögenswerte wahrscheinlich sind, und ergreifen Sie entsprechende Maßnahmen. Sehen Sie sich Produktempfehlungen für Kunden an, die Ihre Produkte wahrscheinlich kaufen werden.
             
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