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            Revenue Intelligence for Financial Services (金融サービスの収益インテリジェンス)

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            Revenue Intelligence for Financial Services (金融サービスの収益インテリジェンス)

            離脱スコアを分析することで、離脱の可能性が高い小売管理および資産管理の顧客に関する予測を取得します。資産管理の顧客が特定の期間に資産を追加する可能性が高いことを特定し、販売商品のセールストークを行って運用資産を増やすことで、そのような顧客を追求します。特定の期間に商品を購入する可能性の高い顧客にセールストークできるおすすめ商品に関する予測を取得します。おすすめの商品を購入するように顧客を説得して、収益を最大化します。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition (Revenue Intelligence for Financial Services ライセンス付属)
            • Churn Prediction for Retail Banking Customers (リテールバンキング顧客の離脱予測)
              離脱スコアを分析することで、離脱の可能性が高い小売管理の顧客に関する予測を取得します。離脱予測は、顧客の取引先のデータに基づきます。顧客の取引先に関連付けられた取引先責任者からのフィードバック管理およびセンチメントインサイト機能を含めることもできます。
            • 資産管理顧客の離脱予測
              離脱スコアを分析することで、離脱の可能性が高いウェルスマネジメント顧客に関する予測を取得します。離脱予測は、顧客の取引先のデータに基づきます。顧客の取引先に関連付けられた取引先責任者からのフィードバック管理およびセンチメントインサイト機能を含めることもできます。
            • 資産管理顧客からの運用資産の増加
              資産管理の顧客が特定の期間に資産を追加する可能性が高いことを示します。商品を売り込んで運用資産を増やし、そのような顧客を追求します。
            • 顧客に適切な商品を推奨することで収益を最大化
              特定の期間に商品を購入する可能性の高い顧客にセールストークできるおすすめ商品に関する予測を取得します。おすすめの商品を購入するように顧客を説得して、収益を最大化します。
            • スコアリングフレームワークの予測
              顧客に適切な商品を売り込み、顧客が金融資産を購入する可能性を分析して収益を向上させます。顧客が離脱する可能性に基づいて対策を講じることで、顧客離れを減らします。予測に基づいて、関心のある顧客に資産を販売し、顧客の運用資産を増やします。取引先と取引先責任者のデータに基づいて予測スコアを取得します。
            • アクション可能リストでのスコアリングフレームワークの予測
              顧客のアクション可能リストを作成して、スコアリングフレームワークで生成される関連する予測に優先順位を付けてリストに表示し、適切な顧客に焦点を絞ることができます。
            • Revenue Intelligence ダッシュボード
              注意が必要であることを示す解約スコアがある顧客を特定し、その顧客を維持するための手段を講じます。資産を追加する可能性が高い顧客の詳細を表示し、適切な措置を講じます。商品を購入する可能性が最も高い顧客向けの商品のおすすめを表示します。
             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article