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            금융 서비스용 매출 인텔리전스

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            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            금융 서비스용 매출 인텔리전스

            이탈 점수를 분석하여 이탈할 가능성이 높은 리테일 관리 및 자산 관리 고객에 대한 예측을 가져오고 이탈 가능성을 줄입니다. Wealth Management 고객이 특정 기간에 더 많은 자산을 추가할 가능성을 식별하고 판매 제품을 제안하여 관리 중인 자산을 늘리도록 해당 고객을 추구합니다. 특정 기간 동안 제품을 구매할 가능성이 높은 고객에게 제안할 수 있는 추천 제품 예측 정보를 파악합니다. 고객이 추천 제품을 구매하도록 만들어 매출을 극대화합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition(Financial Services용 매출 인텔리전스 라이센스 포함)
            • Retail Banking 고객의 이탈 예측
              이탈 점수를 분석하여 이탈할 가능성이 높은 리테일 관리 고객에 대한 예측을 가져오고 이탈 가능성을 줄입니다. 이탈 예측은 고객의 계정 데이터를 기반으로 합니다. 고객의 계정과 연결된 연락처의 사용자 의견 관리 및 분위기 인사이트 기능을 포함할 수도 있습니다.
            • Wealth Management 고객 이탈 예측
              이탈 점수를 분석하여 이탈할 가능성이 높은 Wealth Management 고객에 대한 예측을 가져오고 이탈 가능성을 줄입니다. 이탈 예측은 고객의 계정 데이터를 기반으로 합니다. 고객의 계정과 연결된 연락처의 사용자 의견 관리 및 분위기 인사이트 기능을 포함할 수도 있습니다.
            • 관리 중인 재무 관리 고객 자산 늘리기
              Wealth Management 고객이 특정 기간에 더 많은 자산을 추가할 가능성을 식별합니다. 관리 중인 자산을 늘리기 위한 세일즈 제품을 제안하여 해당 고객의 관심을 이끌어냅니다.
            • 고객에게 적절한 제품을 추천하여 매출 극대화
              특정 기간 동안 제품을 구매할 가능성이 높은 고객에게 제안할 수 있는 추천 제품 예측 정보를 파악합니다. 고객이 추천 제품을 구매하도록 만들어 매출을 극대화합니다.
            • 점수 매기기 프레임워크 예측
              고객의 금융 자산 구매 가능성을 분석하여 고객에게 적절한 제품을 제공하고 매출을 향상합니다. 고객의 감소 가능성을 기반으로 조치를 취하여 고객 감소를 줄입니다. 예측을 기반으로 관심 있는 고객에게 자산을 판매하고 관리 중인 고객 자산을 늘립니다. 계정 및 연락처의 데이터를 기반으로 예측 점수를 가져옵니다.
            • 실천 가능한 목록의 점수 매기기 프레임워크 예측
              고객의 실천 가능한 목록을 만들어 점수 매기기 프레임워크가 목록에서 생성하는 관련 예측의 우선 순위를 지정하고 표시합니다. 그러면 적절한 고객에게 집중할 수 있습니다.
            • 매출 인텔리전스 대시보드
              주의를 기울이고 고객 유지를 위한 조치가 필요함을 나타내는 이탈 점수를 받은 고객을 파악합니다. 자산을 추가하고 적절한 조치를 취할 가능성이 높은 고객의 세부 사항을 봅니다. 제품을 구매할 가능성이 가장 높은 고객에 대한 제품 권장 사항을 봅니다.
             
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            Salesforce Help | Article