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            Inteligência de receita para Serviços financeiros

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Inteligência de receita para Serviços financeiros

            Obtenha previsões sobre clientes de Gestão de varejo e Gestão patrimonial que provavelmente serão perdidos e reduza a probabilidade de serem perdidos analisando suas pontuações de rotatividade. Identifique clientes de Gestão patrimonial que provavelmente adicionarão mais ativos em um período específico, persiga esses clientes apresentando produtos para venda para aumentar seus ativos sob gerenciamento. Obtenha previsões sobre produtos recomendados que você pode apresentar aos clientes que provavelmente os comprarão em um dado período. Maximize sua receita persuadindo os clientes a comprar os produtos recomendados.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited com a licença de Inteligência de receita para serviços financeiros
            • Previsão de rotatividade para clientes Retail Banking
              Obtenha previsões sobre clientes de Gerenciamento de varejo que provavelmente serão perdidos e reduza a probabilidade de serem perdidos analisando suas pontuações de rotatividade. As previsões de rotatividade são baseadas nos dados das contas dos clientes. Você também pode incluir recursos de Gerenciamento de feedback e Insights de sentimento de contatos associados às contas de seus clientes.
            • Previsão de rotatividade para clientes de Gestão patrimonial
              Obtenha previsões sobre clientes de Gestão patrimonial que provavelmente serão perdidos e reduza a probabilidade de serem perdidos analisando suas pontuações de rotatividade. As previsões de rotatividade são baseadas nos dados das contas dos clientes. Você também pode incluir recursos de Gerenciamento de feedback e Insights de sentimento de contatos associados às contas de seus clientes.
            • Aumente seus ativos sob gestão de clientes da Gestão patrimonial
              Identifique se os clientes de gestão patrimonial provavelmente adicionarão mais ativos em um período específico. Busque esses clientes apresentando produtos para venda a fim de aumentar seus ativos sob gestão.
            • Maximize sua receita recomendando os produtos certos aos clientes
              Obtenha previsões sobre produtos recomendados que você pode apresentar aos clientes que provavelmente os comprarão em um dado período. Maximize sua receita persuadindo os clientes a comprar os produtos recomendados.
            • Previsões de estrutura de pontuação
              Selecione os produtos certos para os clientes e impulsione sua receita analisando a probabilidade de os clientes comprarem ativos financeiros. Reduza o atrito do cliente realizando etapas com base na probabilidade de rotatividade do cliente. Venda um ativo a um cliente interessado com base em previsões e aumente os ativos do cliente sob gerenciamento. Obtenha pontuações de previsão com base nos dados de suas contas e contatos.
            • Previsões de estrutura de pontuação em listas acionáveis
              Crie uma lista acionável dos clientes para priorizar e mostrar as previsões relevantes que a Estrutura de pontuação gera na lista para que você possa se concentrar nos clientes certos.
            • Painéis de Inteligência de receita
              Identifique clientes com pontuações de rotatividade que indicam que precisam da sua atenção e tome medidas para retê-los. Exiba detalhes dos clientes que provavelmente adicionarão ativos e tome as medidas apropriadas. Visualize as recomendações de produto para os clientes que tenham maior probabilidade de comprar seus produtos.
             
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            Salesforce Help | Article