Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Аналитика доходов для финансовых услуг

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Аналитика доходов для финансовых услуг

            Получите прогнозы о клиентах Retail Management и Wealth Management, которые, вероятно, потеряют и уменьшат вероятность потери, проанализировав рейтинги потери. Определите клиентов Wealth Management, которые, вероятно, добавят больше активов в определенный период, преследуйте таких клиентов, предлагая продукты для продажи, чтобы увеличить активы под управлением. Получите прогнозы о рекомендованных продуктах, которые можно предложить клиентам, которые, вероятно, купят продукты в определенный период. Увеличьте доход, убедив клиентов купить рекомендованные продукты.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Professional, Enterprise и Unlimited с лицензией Revenue Intelligence for Financial Services
            • Прогноз оттока для клиентов Retail Banking
              Получите прогнозы о клиентах Retail Management, которые, вероятно, потеряют и уменьшат вероятность потери, проанализировав рейтинг оттока. Прогнозы оттока основаны на данных из организаций клиентов. Можно также добавить функции управления отзывами и важных данных о мнениях из контактов, связанных с организациями клиентов.
            • Прогноз оттока для клиентов Wealth Management
              Получите прогнозы о клиентах Wealth Management, которые, вероятно, потеряют и уменьшат вероятность потери, проанализировав рейтинги потери. Прогнозы оттока основаны на данных из организаций клиентов. Можно также добавить функции управления отзывами и важных данных о мнениях из контактов, связанных с организациями клиентов.
            • Увеличение количества активов под управлением клиентов Wealth Management
              Определите, что клиенты управления благосостоянием могут добавить больше активов в определенный период. Преследуйте таких клиентов, предлагая продукты для продажи, чтобы увеличить активы под управлением.
            • Максимальное увеличение дохода путем рекомендации правильных продуктов клиентам
              Получите прогнозы о рекомендованных продуктах, которые можно предложить клиентам, которые, вероятно, купят продукты в определенный период. Увеличьте доход, убедив клиентов купить рекомендованные продукты.
            • Прогнозы инфраструктуры определения рейтингов
              Предоставьте клиентам нужные продукты и повысьте доход, проанализировав вероятность приобретения клиентами финансовых активов. Уменьшите выбытие клиентов, выполнив действия на основе вероятности выбытия клиента. Продайте актив заинтересованному клиенту на основе прогнозов и увеличьте активы клиента под управлением. Получайте рейтинги прогнозов на основе данных ваших организаций и контактов.
            • Прогнозы инфраструктуры определения рейтингов в списках с действиями
              Создайте действенный список клиентов для приоритизации и отображения соответствующих прогнозов, создаваемых инфраструктурой определения рейтингов в списке, чтобы иметь возможность сосредоточиться на соответствующих клиентах.
            • Панели мониторинга аналитики доходов
              Определите клиентов с рейтингами оттока, указывающими на необходимость участия и выполните действия по их сохранению. Просматривайте сведения о клиентах, которые, вероятно, будут добавлять активы и предпринимать соответствующие действия. Просматривайте рекомендации продуктов для клиентов, которые с наибольшей вероятностью их купят.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article