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          収益管理

          収益管理

          ファイナンシャルアドバイザー、バンカー、支店マネージャーに、ビジネスパフォーマンスを包括的に把握できる分析へのアクセス権を付与します。ガイド付き設定を使用して、Financial Services Cloud の収益管理をすばやく設定します。

          • Financial Services Cloud の収益管理の設定
            ガイド付き設定を使用することで、収益管理用の CRM Analytics アプリケーションの作成要求をより簡単に開始できます。明確な手順に従って権限を設定し、収益パフォーマンスを追跡するオブジェクトと項目を設定し、設定のダッシュボードを使用してアプリケーションを作成する要求を開始します。ビジネスユーザーは、アプリケーションで事前作成済みダッシュボードを表示することで、収益に関する貴重なインサイトを取得できます。
           
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          Salesforce Help | Article