Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Forudsætninger for opsætning af integreret introduktion

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Forudsætninger for opsætning af integreret introduktion

            Før du opsætter din Salesforce-organisation til integreret introduktion og begynder at arbejde med eksempelappen til introduktion, skal du gennemse disse overvejelser.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition, der har Financial Services Cloud aktiveret
            • Eksempelappen er designet til at give dig en god start på opbygning af din egen introduktionsoplevelse. Den indeholder eksempelskabeloner, som du kan tilpasse, så de passer til dine behov. Eksempelskabelonerne fungerer i et specifikt forløb og afhænger af, hvordan du har opsat din organisation til introduktionsansøgere.
            • Sørg for at aktivere Discovery Framework i din Salesforce-organisation. Se Aktiver Discovery Framework.
            • Sørg for at aktivere Import eller Export i din Salesforce-organisation. Se Konfigurer import- eller eksportindstillinger.
            • Sørg for at aktivere Know Your Customer-indstillingen. Se Aktiver Kend din kunde.
            • OmniStudio-metadataindstillingen er aktiveret.
            • Indstillingen OmniStudio Managed Package Runtime (Kørsel af administreret pakke) er inaktiveret.
            • For at få mest muligt ud af eksempelappen hjælper det med at have en god forståelse af Discovery Framework, Integrationsdefinitioner, OmniScripts, Integration Procedures, Handlinger, der kan kaldes, Forløb, Godkendelsesprocesser og Køer.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article