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            Requisitos previos para configurar la incorporaciĆ³n integrada

            Usted estĆ” aquĆ­:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            Requisitos previos para configurar la incorporaciĆ³n integrada

            Antes de configurar su organizaciĆ³n de Salesforce para la incorporaciĆ³n integrada y empezar a trabajar con la aplicaciĆ³n de muestra para la incorporaciĆ³n, revise estas consideraciones.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en ediciones Professional, Enterprise e Unlimited que tienen Financial Services Cloud activado
            • La aplicaciĆ³n de muestra estĆ” diseƱada para darle una ventaja en la creaciĆ³n de su propia experiencia de incorporaciĆ³n. Incluye plantillas de muestra que puede personalizar para ajustarse a sus necesidades. Las plantillas de muestra funcionan en un flujo especĆ­fico y dependen de cĆ³mo configurĆ³ su organizaciĆ³n para incorporar solicitantes.
            • AsegĆŗrese de activar Marco de descubrimiento en su organizaciĆ³n de Salesforce. Consulte Activar marco de descubrimiento.
            • AsegĆŗrese de activar Importar o Exportar en su organizaciĆ³n de Salesforce. Consulte Configurar ajustes de importaciĆ³n o exportaciĆ³n.
            • AsegĆŗrese de activar el parĆ”metro Conocer a su cliente. Consulte Activar Conocer su cliente.
            • El parĆ”metro Metadatos de OmniStudio estĆ” activado.
            • El parĆ”metro Tiempo de ejecuciĆ³n de paquete gestionado de OmniStudio estĆ” desactivado.
            • Para sacar el mĆ”ximo provecho de la aplicaciĆ³n de muestra, ayuda a tener una buena comprensiĆ³n de Marco de trabajo de Discovery, Definiciones de integraciĆ³n, OmniScripts, Procedimientos de integraciĆ³n, Acciones invocables, Flujos, Procesos de aprobaciĆ³n y Colas.
             
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            Salesforce Help | Article