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            Prerequisiti per l'impostazione dell'orientamento integrato

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Prerequisiti per l'impostazione dell'orientamento integrato

            Prima di impostare l'organizzazione Salesforce per l'orientamento integrato e iniziare a utilizzare l'app di esempio per l'orientamento, leggere queste considerazioni.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui Financial Services Cloud è abilitato
            • L'app di esempio è progettata per offrire un vantaggio iniziale sulla creazione della propria esperienza di orientamento. Include modelli di esempio che è possibile personalizzare in base alle proprie esigenze. I modelli di esempio funzionano in un flusso specifico e dipendono da come è stata impostata l'organizzazione per l'inserimento dei richiedenti.
            • Assicurarsi di attivare il framework Discovery nell'organizzazione Salesforce. Vedere Abilitazione del framework Discovery.
            • Assicurarsi di attivare Importa o Esporta nell'organizzazione Salesforce. Vedere Configurazione delle impostazioni.
            • Assicurarsi di attivare l'impostazione Conosci il tuo cliente. Vedere Abilitazione di Know Your Customer.
            • L'impostazione dei metadati OmniStudio è attivata.
            • L'impostazione Runtime pacchetto gestito OmniStudio è disattivata.
            • Per sfruttare al meglio l'app di esempio, è utile conoscere il framework Discovery, le definizioni di integrazione, gli OmniScript, le procedure di integrazione, le azioni invocabili, i flussi, i processi di approvazione e le aree di attesa.
             
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            Salesforce Help | Article