設定整合上線的先決條件

針對整合上線設定 Salesforce 組織,並開始使用範例應用程式進行上線之前,請先檢閱這些考量事項。

提供版本：已啟用 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

範例應用程式的設計目的為讓您開始建立自己的上線體驗。其中包含您可以自訂以符合您需求的範例。範例範本可在特定流程中運作,且取決於您將組織設定為上線申請者的方式。
請務必在您的 Salesforce 組織中開啟「Discovery Framework」。請參閱啟用 Discovery Framework。
請務必在您的 Salesforce 組織中開啟「匯入」或「匯出」。請參閱設定匯入或匯出設定。
確定您開啟「瞭解您的客戶」設定。請參閱「啟用瞭解您的客戶」。
「OmniStudio 中繼資料」設定已開啟。
「OmniStudio 受管理封裝執行階段」設定會關閉。
若要充分利用範例應用程式,瞭解「Discovery Framework」、「整合定義」、「OmniScript」、「整合程序」、「可叫用動作」、「流程」、「批准流程」和「排隊」有幫助。

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