breadcrumbDescription
Oprulning efter opslagsregler (administreret pakke)
RBL-regler (Rollup By Lookup) aggregerer dine data på et højt niveau. Når du redigerer en finansiel kontoregistrering eller et primært gruppemedlemskab, opdaterer RBL-konfigurationen de tilsvarende RBL-sammendrag på klient- og gruppeniveau.
Dette er en funktion i den administrerede Financial Services Cloud-pakke.
RBL-regler er kun tilgængelige for objekterne Aktiver og gæld, Fordringer, Finansielle konti, Finansielle kontoroller, Forsikringspolicer og Omsætning.
Pas på Vi anbefaler eller giver ikke support til oprettelse eller tilpasning af Financial Services Cloud RBL-regler.
- Oprulning efter opslagskonfiguration og kriteriefelter (administreret pakke)
Brug felterne Oprulning efter opslagskonfiguration og Oprulning efter opslagskriterier til at kontrollere, hvornår RBL-regler udløses. - Pakket oprulning efter opslagskonfigurationer (administreret pakke)
Financial Services Cloud understøtter disse pakkede RBL-konfigurationer. - Aktiver Oprulning efter opslagsregler (administreret pakke)
Aktiver RBL-regler for oprulninger på klient- og gruppeniveau. - Udfør oprulning efter opslag-beregninger hurtigere med databehandlingssystem (administreret pakke)
Skift til den forbedrede RBL-struktur (Rollup-by-Lookup), og brug den overlegne processtyrke fra CRM Analytics til hurtigere beregning af RBL-regler. RBL-strukturen giver dig mulighed for at konvertere dine eksisterende RBL-regler til definitioner på databehandlingssystem. Disse definitioner med høj ydeevne reducerer behandlingstiden for at aggregere økonomiske oplysninger betydeligt. Med databehandlingssystem har du større fleksibilitet, når du definerer eller redigerer RBL-regler. Du kan f.eks. tilføje flere datakilder, definere sammenføjninger og tilføjelser og føje formler til dine regler.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
