Sie befinden sich hier:
Rollup nach Nachschlageregeln (verwaltetes Paket)
RBL-Regeln (Rollup By Lookup) aggregieren Ihre Daten auf einer hohen Ebene. Wenn Sie einen Finanz-Account-Datensatz oder eine primäre Gruppenmitgliedschaft bearbeiten, aktualisiert die RBL-Konfiguration die entsprechenden Zusammenfassungen auf Client- und Gruppenebene.
Dies ist eine Funktion für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete.
RBL-Regeln sind nur für die Objekte "Vermögenswerte und Verbindlichkeiten", "Ansprüche", "Finanz-Accounts", "Finanz-Account-Rollen", "Versicherungspolicen" und "Umsätze" verfügbar.
ACHTUNG Das Erstellen oder Anpassen von Financial Services Cloud RBL-Regeln wird nicht empfohlen oder unterstützt.
- Rollup nach Nachschlagekonfiguration und Kriterienfeldern (verwaltetes Paket)
Verwenden Sie die Felder "Rollup nach Nachschlagekonfiguration" und "Rollup nach Nachschlagekriterien", um zu steuern, wann RBL-Regeln ausgelöst werden. - Paket-Rollup nach Nachschlagekonfigurationen (verwaltetes Paket)
Financial Services Cloud unterstützt die folgenden RBL-Konfigurationen im Paket. - Aktivieren des Rollups nach Nachschlageregeln (verwaltetes Paket)
Aktivieren Sie RBL-Regeln für Rollups auf Client- und Gruppenebene. - Schnelleres Ausführen von Rollup-nach-Nachschlageberechnungen mit dem Datenverarbeitungsmodul (verwaltetes Paket)
Wechseln Sie zum erweiterten RBL-Framework (Rollup-by-Lookup) und nutzen Sie die überlegene Verarbeitungsleistung von CRM Analytics für eine schnellere Berechnung von RBL-Regeln. Mit dem RBL-Framework können Sie Ihre vorhandenen RBL-Regeln in Datenverarbeitungsmodul-Definitionen konvertieren. Diese leistungsstarken Definitionen reduzieren die Verarbeitungszeit zum Aggregieren von Finanzinformationen erheblich. Mit dem Datenverarbeitungsmodul haben Sie mehr Flexibilität beim Definieren oder Ändern von RBL-Regeln. So können Sie beispielsweise mehrere Datenquellen hinzufügen, Verknüpfungen und Anhänge definieren und Ihren Regeln Formeln hinzufügen.
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
