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Cumul par règles de référence (package géré)
Les règles de cumul par référence (RBL) agrègent vos données à un niveau élevé. Lorsque vous modifiez un enregistrement de compte financier ou l'appartenance à un groupe principal, la configuration RBL met à jour les résumés correspondants au niveau du client et du groupe RBL.
Cette fonctionnalité est un package géré Financial Services Cloud.
Les règles RBL sont disponibles uniquement pour les objets Actifs et passifs, Déclarations, Comptes financiers, Rôles de compte financier, Polices d'assurance et Revenus.
Avertissement Nous recommandons de ne pas prendre en charge la création ou la personnalisation de règles Financial Services Cloud RBL.
- Cumul par champs de configuration et de critères de référence (package géré)
Utilisez les champs Cumul par configuration de référence et Cumul par critères de référence pour contrôler le déclenchement des règles RBL. - Cumul empaqueté par configurations de référence (package géré)
Financial Services Cloud prend en charge les configurations RBL empaquetées ci-dessous. - Activer le cumul par règles de référence (package géré)
Activez les règles RBL pour les cumuls au niveau du client et du groupe. - Accélération des calculs de cumul par référence avec le Moteur de traitement des données (package géré)
Basculez vers l'infrastructure RBL (Rum-by-Lookup) avancée et utilisez la puissance de traitement supérieure de CRM Analytics pour accélérer le calcul des règles RBL. L'infrastructure RBL permet de convertir vos règles RBL existantes en définitions du Moteur de traitement des données. Ces définitions très performantes réduisent considérablement le temps de traitement nécessaire pour agréger les informations financières. Le Moteur de traitement des données offre plus de flexibilité lors de la définition ou de la modification de règles RBL. Vous pouvez par exemple ajouter plusieurs sources de données, définir des jointures et des ajouts, et ajouter des formules à vos règles.
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