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ルックアップルールによる積み上げ集計 (管理パッケージ)
ルックアップによる積み上げ集計 (RBL) ルールでは、データの概要が集計されます。金融口座レコードまたはプライマリグループメンバーシップを編集すると、RBL 設定によって対応する RBL クライアントレベルおよびグループレベルの概要が更新されます。
これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。
RBL ルールは、資産と負債、請求、金融口座、金融口座ロール、保険契約、収益オブジェクトでのみ使用できます。
警告 Financial Services Cloud RBL ルールの作成やカスタマイズのサポートはお勧めしません。
- 参照設定および条件項目による積み上げ集計 (管理パッケージ)
[Rollup By Lookup Configuration (参照設定による積み上げ集計)] 項目と [Rollup By Lookup Criteria (参照条件による積み上げ集計)] 項目を使用して、RBL ルールをトリガーするタイミングを制御します。 - 参照設定によるパッケージ積み上げ集計 (管理パッケージ)
Financial Services Cloud では、次のパッケージ化された RBL 設定がサポートされます。 - ルックアップルールによる積み上げ集計の有効化 (管理パッケージ)
クライアントレベルおよびグループレベルの積み上げ集計の RBL ルールを有効にします。 - データ処理エンジンを使用した積み上げ集計の迅速な実行 (管理パッケージ)
拡張された積み上げルックアップ (RBL) フレームワークに切り替えて、CRM Analytics の優れた処理能力を使用することで、RBL ルールの計算時間を短縮します。RBL フレームワークでは、既存の RBL ルールをデータ処理エンジン定義に変換できます。これらの高性能な定義により、財務情報を集計する処理時間が大幅に短縮されます。データ処理エンジンを使用すると、RBL ルールを定義または変更するときに柔軟性が高まります。たとえば、複数のデータソースの追加、結合と追加の定義、ルールへの数式の追加ができます。
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