U bent hier:
Totaal op opzoekregels (beheerd pakket)
Regels voor totaliseren op opzoeken (RBL) aggregeren uw gegevens op een hoog niveau. Wanneer u een record voor een financiële rekening of lidmaatschap van een primaire groep bewerkt, werkt de RBL-configuratie de corresponderende RBL-samenvattingen op cliënt- en groepsniveau bij.
Dit is een voorziening van het beheerde pakket Financial Services Cloud.
RBL-regels zijn alleen beschikbaar voor de objecten Activa en passiva, Claims, Financiële rekeningen, Rollen van financiële rekeningen, Verzekeringspolissen en Omzet.
Waarschuwing Het wordt afgeraden om RBL-regels voor Financial Services Cloud te maken of aan te passen.
- Totaal op opzoekconfiguratie en criteriavelden (beheerd pakket)
Gebruik de velden Totaal op opzoekconfiguratie en Totaal op opzoekcriteria om te bepalen wanneer RBL-regels worden geactiveerd. - Pakkettotaal op opzoekconfiguraties (beheerd pakket)
Financial Services Cloud ondersteunt deze in een pakket opgenomen RBL-configuraties. - Totaal op opzoekregels inschakelen (beheerd pakket)
Schakel RBL-regels in voor totalen op client- en groepsniveau. - Sneller totaal-voor-opzoekberekeningen uitvoeren met gegevensverwerkingsengine (beheerd pakket)
Schakel over op het uitgebreide framework Rollup-by-Lookup (RBL) en gebruik de superieure verwerkingskracht van CRM Analytics voor een snellere berekening van RBL-regels. Met het RBL-framework kunt u uw bestaande RBL-regels converteren naar gegevensverwerkingsenginedefinities. Deze hoogwaardige definities reduceren de verwerkingstijd voor het aggregeren van financiële informatie aanzienlijk. Met de gegevensverwerkingsengine hebt u meer flexibiliteit bij het definiëren of wijzigen van RBL-regels. U kunt bijvoorbeeld meerdere gegevensbronnen toevoegen, joins en bijlagen definiëren en formules toevoegen aan uw regels.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
