Du er her:
Oppsummering etter oppslagsregler (administrert pakke)
RBL-regler (Rollup By Lookup) samler dataene på et høyt nivå. Når du redigerer en finanskontopost eller et primært gruppemedlemskap, oppdaterer RBL-konfigurasjonen de tilhørende RBL-sammendragene på klient- og gruppenivå.
Dette er en funksjon i den administrerte pakken Financial Services Cloud.
RBL-regler er tilgjengelig bare for objektene Aktiva og forpliktelser, Krav, Finanskontoer, Finanskontoroller, Forsikringspoliser og Omsetning.
Advarsel Vi anbefaler eller gir ikke støtte for oppretting eller tilpassing av Financial Services Cloud RBL-regler.
- Oppsummering etter oppslagskonfigurasjon og kriteriefelt (administrert pakke)
Bruk feltene Oppsummering etter oppslagskonfigurasjon og Oppsummering etter oppslagskriterier til å bestemme når RBL-regler skal utløses. - Pakkede oppsummeringer etter oppslagskonfigurasjoner (administrert pakke)
Financial Services Cloud støtter disse pakkede RBL-konfigurasjonene. - Aktivere Oppsummering etter oppslagsregler (administrert pakke)
Aktiver RBL-regler for oppsummeringer på klient- og gruppenivå. - Utføre oppsummeringsberegninger raskere med Databehandlingsmotor (administrert pakke)
Bytt til det forbedrede RBL-rammeverket (Rollup-by-Lookup) og bruk den overlegne behandlingskraften i CRM Analytics til raskere beregning av RBL-regler. Med RBL-rammeverket kan du konvertere eksisterende RBL-regler til Databehandlingsmotor-definisjoner. Disse definisjonene med høy ytelse reduserer behandlingstiden for å aggregere økonomisk informasjon betydelig. Med Databehandlingsmotor har du større fleksibilitet når du definerer eller endrer RBL-regler. Du kan for eksempel legge til flere datakilder, definere sammenføyninger og tilføyer og legge til formler i reglene.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
