Rollup-Definitionen für Datensatz-Rollups in Financial Services Cloud
Verwenden Sie Datensatz-Rollup-Definitionen, um Datensätze aus mehreren Objekten oder Gruppen zu aggregieren, ohne das verwaltete Financial Services Cloud-Paket installieren zu müssen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
Wichtig Die standardmäßige Funktion "Definitionen für Datensatz-Rollups" ist in Salesforce-Organisationen verfügbar, ohne das verwaltete Paket "Financial Services Cloud" zu installieren. Dies unterscheidet sich von der Funktion "Verwaltetes Paket für Datensatz-Rollups", die Ihnen nach der Installation des verwalteten Financial Services Cloud-Pakets zur Verfügung steht. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist der Unterschied zwischen dem Datensatz-Rollup im verwalteten Paket und dem Standard-Datensatz-Rollup?.
Definitionen des Rollups für Datensätze
Fragmentierte Daten über mehrere Objekte hinweg erschweren es Führungskräften, Informationen zu konsolidieren und fundierte Entscheidungen zu treffen. Das Konsolidieren von Informationen aus mehreren Objekten kann komplex sein, da diese Objekte nicht immer direkt verknüpft sind.
Verwenden Sie Datensatz-Rollup-Definitionen, um die Aggregation von Datensätzen aus verschiedenen Objekten oder Gruppen zu optimieren. Verwenden Sie zudem Filter und Verknüpfungsbedingungen in den Datensatz-Rollup-Definitionen, um Datensätze effektiv und effizient zwischen zwei Objekten zu aggregieren. Verwenden Sie die Komponente ShowRecordRollupResults auf der Datensatz-Detailseite eines Rollup-Zielobjekts, um die Rollup-Ergebnisse in einem übersichtlichen und organisierten Format anzuzeigen. Mithilfe dieser umfassenden Übersicht der kombinierten Daten können Führungskräfte fundiertere und genauere Entscheidungen treffen.
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