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            Definiciones de acumulaciĆ³n para acumulaciones de registros en Financial Services Cloud

            Usted estĆ” aquĆ­:

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            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            Definiciones de acumulaciĆ³n para acumulaciones de registros en Financial Services Cloud

            Utilice definiciones de acumulaciĆ³n de registros para agregar registros desde mĆŗltiples objetos o grupos, sin instalar el paquete gestionado Financial Services Cloud.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise e Unlimited donde Financial Services Cloud estĆ” activado
            Importante
            Importante La funciĆ³n Definiciones de acumulaciĆ³n de registros estĆ”ndar estĆ” disponible en organizaciones de Salesforce sin instalar el paquete gestionado Financial Services Cloud. Esto es diferente a la funciĆ³n del paquete gestionado Acumulaciones de registros, que estĆ” disponible para usted despuĆ©s de instalar el paquete gestionado Financial Services Cloud. Para obtener mĆ”s informaciĆ³n, consulte ĀæCuĆ”l es la diferencia entre la acumulaciĆ³n de registros en el paquete gestionado y la acumulaciĆ³n de registros estĆ”ndar?.

            Definiciones de acumulaciĆ³n de registros

            Los datos fragmentados entre mĆŗltiples objetos dificultan a los ejecutivos comerciales consolidar informaciĆ³n y tomar decisiones fundamentadas. La consolidaciĆ³n de informaciĆ³n desde mĆŗltiples objetos puede ser compleja, ya que estos objetos no siempre estĆ”n directamente vinculados.

            datos dispersos entre objetos

            Utilice Definiciones de acumulaciĆ³n de registros para simplificar la agregaciĆ³n de registros desde varios objetos o grupos. AdemĆ”s, utilice filtros y condiciones de uniĆ³n en las definiciones de acumulaciĆ³n de registros para agregar registros de forma efectiva y eficiente entre dos objetos. Para mostrar los resultados de acumulaciĆ³n de registros en un formato claro y organizado, utilice el componente ShowRecordRollupResults en la pĆ”gina de detalles de registro de un objeto de destino de acumulaciĆ³n. Los ejecutivos comerciales pueden tomar decisiones mĆ”s fundamentadas y precisas utilizando esta descripciĆ³n general completa de los datos combinados.

            Para obtener mĆ”s informaciĆ³n, consulte Definiciones de acumulaciĆ³n para acumulaciones de registros.

            Explorar y aprender

            Vea este vĆ­deo para obtener informaciĆ³n acerca de Definiciones de acumulaciĆ³n de registros y su flujo de trabajo de extremo a extremo.

            Si no puede ver el vĆ­deo en pantalla completa, abra el vĆ­deo en una ficha nueva: Ver vĆ­deo Conocer las definiciones de acumulaciĆ³n de registros en Financial Services Cloud.

             
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            Salesforce Help | Article