Definiciones de acumulaciones para acumulaciones de registros en Financial Services Cloud
Utilice definiciones de acumulación de registros para agregar registros desde múltiples objetos o grupos, sin instalar el paquete gestionado Financial Services Cloud.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited donde Financial Services Cloud está activada
Importante La función Definiciones de acumulación de registros estándar está disponible en organizaciones de Salesforce sin instalar el paquete gestionado Financial Services Cloud. Esto es diferente a la función del paquete gestionado Acumulaciones de registros, que está disponible para usted después de instalar el paquete gestionado Financial Services Cloud. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es la diferencia entre la acumulación de registros en el paquete gestionado y la acumulación de registros estándar?.
Definiciones de resúmenes de registros
Los datos fragmentados entre múltiples objetos dificultan a los ejecutivos de negocio consolidar información y tomar decisiones fundamentadas. La consolidación de información desde múltiples objetos puede ser compleja, ya que estos objetos no siempre están directamente vinculados.
Utilice Definiciones de acumulación de registros para simplificar la agregación de registros desde varios objetos o grupos. Además, utilice filtros y condiciones de unión en las definiciones de acumulación de registros para agregar registros de forma efectiva y eficiente entre dos objetos. Para mostrar los resultados de la acumulación de registros en un formato claro y organizado, utilice el componente ShowRecordRollupResults en la página de detalles de registro de un objeto de destino de acumulación. Los ejecutivos de negocio pueden tomar decisiones más fundamentadas y precisas utilizando esta descripción general integral de los datos combinados.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
