Définitions de cumul pour les cumuls d'enregistrements dans Financial Services Cloud
Utilisez des définitions de cumul d'enregistrements pour agréger les enregistrements de plusieurs objets ou groupes, sans installer le package géré Financial Services Cloud.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé
Important La fonctionnalité standard Définitions de cumul d'enregistrements est disponible dans les organisations Salesforce sans installer le package géré Financial Services Cloud. Elle est différente de la fonctionnalité du package géré Cumuls d'enregistrements, qui est disponible après l'installation du package géré Financial Services Cloud. Pour plus d'informations, consultez Quelle est la différence entre le cumul d'enregistrements dans un package géré et le cumul d'enregistrements standard ?
Définitions de cumul d'enregistrements
La fragmentation des données entre plusieurs objets rend difficile pour les dirigeants d'entreprise de consolider les informations et de prendre des décisions informées. La consolidation des informations de plusieurs objets peut s'avérer complexe, car ces objets ne sont pas toujours directement liés.
Utilisez des définitions de cumul d'enregistrements pour rationaliser l'agrégation d'enregistrements à partir de divers objets ou groupes. Utilisez en outre des filtres et des conditions de jointure dans les définitions de cumul d'enregistrements afin d'agréger efficacement les enregistrements entre deux objets. Pour afficher les résultats de cumul d'enregistrements sous un format clair et organisé, utilisez le composant ShowRecordRollupResults dans la page de détail d'enregistrement d'un objet cible de cumul. Les dirigeants d'entreprise peuvent prendre des décisions plus informées et plus précises en utilisant cette vue d'ensemble complète des données combinées.
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