Definizioni di roll-up per i roll-up di record in Financial Services Cloud
Utilizzare le definizioni di roll-up dei record per aggregare i record di più oggetti o gruppi, senza installare il pacchetto gestito Financial Services Cloud.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud
Importante La funzione standard Definizioni roll-up record è disponibile nelle organizzazioni Salesforce senza installare il pacchetto gestito Financial Services Cloud. È diversa dalla funzione del pacchetto gestito Roll-up record, disponibile dopo l'installazione del pacchetto gestito Financial Services Cloud. Per ulteriori informazioni, vedere Qual è la differenza tra il roll-up dei record nel pacchetto gestito e il roll-up dei record standard?.
Definizioni roll-up record
La frammentazione dei dati in più oggetti rende difficile per i dirigenti aziendali riunire le informazioni e prendere decisioni informate. Il consolidamento delle informazioni di più oggetti può essere complesso, poiché questi oggetti non sono sempre collegati direttamente.
Utilizzare le definizioni di roll-up dei record per semplificare l'aggregazione dei record di vari oggetti o gruppi. Inoltre, utilizzare i filtri e le condizioni di join nelle definizioni di roll-up dei record per aggregare in modo efficace ed efficiente i record tra due oggetti. Per visualizzare i risultati del roll-up dei record in un formato chiaro e organizzato, utilizzare il componente ShowRecordRollupResults nella pagina dei dettagli del record di un oggetto di destinazione del roll-up. I dirigenti aziendali possono prendere decisioni più informate e precise utilizzando questa panoramica completa dei dati combinati.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
