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            Financial Services Cloud でのレコード積み上げ集計の積み上げ集計定義

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            Financial Services Cloud でのレコード積み上げ集計の積み上げ集計定義

            Financial Services Cloud 管理パッケージをインストールすることなく、レコード積み上げ集計定義を使用して複数のオブジェクトまたはグループのレコードを集計します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            重要
            重要 標準のレコード積み上げ集計定義機能は、Financial Services Cloud 管理パッケージをインストールせずに Salesforce 組織で使用できます。これは、Financial Services Cloud 管理パッケージをインストールした後に使用できるレコード積み上げ集計管理パッケージ機能とは異なります。詳細については、「管理パッケージのレコード積み上げ集計と標準レコード積み上げ集計の違い」を参照してください。

            レコード積み上げ集計の定義

            複数のオブジェクトにわたってデータが断片化しているため、ビジネスエグゼクティブは情報を統合し、情報に基づいた意思決定を行うことが困難です。複数のオブジェクトの情報の統合は、必ずしも直接リンクされていないため、複雑になる場合があります。

            オブジェクト間で分散しているデータ

            レコード積み上げ集計定義を使用して、さまざまなオブジェクトまたはグループのレコードの集計を合理化します。さらに、レコード積み上げ集計定義で検索条件と結合条件を使用して、2 つのオブジェクト間でレコードを効果的かつ効率的に集計します。レコード積み上げ集計結果をわかりやすく整理された形式で表示するには、積み上げ集計対象オブジェクトのレコード詳細ページで ShowRecordRollupResults コンポーネントを使用します。ビジネスエグゼクティブは、この統合データの包括的な概要を使用して、より情報に基づいた正確な意思決定を行うことができます。

            詳細については、「Rollup Definitions for Record Rollups」を参照してください。

            探索と学習

            レコード積み上げ集計定義とそのエンドツーエンドのワークフローについては、次の動画をご覧ください。

            全画面で動画をご覧になれない場合は、新しいタブで動画 動画を見る Get to Know Record Rollup Definitions in Financial Services Cloud を開いてください。

             
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            Salesforce Help | Article