레코드 롤업 정의를 사용하여 Financial Services Cloud 관리 패키지를 설치하지 않고도 여러 개체 또는 그룹의 레코드를 집계합니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition
중요 표준 레코드 롤업 정의 기능은 Financial Services Cloud 관리 패키지를 설치하지 않고 Salesforce 조직에서 사용할 수 있습니다. 이는 Financial Services Cloud 관리 패키지를 설치한 후 사용할 수 있는 레코드 롤업 관리 패키지 기능과 다릅니다. 자세한 내용은 관리 패키지의 레코드 롤업과 표준 레코드 롤업 간의 차이점을 참조하십시오.
레코드 롤업 정의
여러 개체 전반에 걸쳐 데이터가 분할되어 있어 비즈니스 경영진이 정보를 통합하고 정보에 근거한 결정을 내리는 데 어려움이 있습니다. 여러 개체의 정보 통합은 이러한 개체가 항상 직접 연결되지 않으므로 복잡할 수 있습니다.
레코드 롤업 정의를 사용하여 다양한 개체 또는 그룹의 레코드 집계를 간소화합니다. 또한 레코드 롤업 정의에서 필터 및 조인 조건을 사용하여 두 개체 간에 레코드를 효과적이고 효율적으로 집계합니다. 명확하고 체계적인 형식으로 레코드 롤업 결과를 표시하려면 롤업 대상 개체의 레코드 세부 사항 페이지에서 ShowRecordRollupResults 구성 요소를 사용합니다. 비즈니스 경영진은 결합된 데이터의 포괄적인 개요를 사용하여 보다 정보에 근거한 정확한 결정을 내릴 수 있습니다.
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