Definições de distribuição para distribuições de registro no Financial Services Cloud
Use definições de distribuição de registro para agregar registros de vários objetos ou grupos sem instalar o pacote gerenciado do Financial Services Cloud.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado
Importante O recurso padrão Definições de distribuição de registro está disponível em organizações do Salesforce sem instalar o pacote gerenciado do Financial Services Cloud. Isso é diferente do recurso do pacote gerenciado Distribuições de registro, que está disponível a você após a instalação do pacote gerenciado Financial Services Cloud. Para obter mais informações, consulte Qual é a diferença entre a distribuição de registros no pacote gerenciado e a distribuição de registros padrão?
Registrar definições de distribuição
Os dados fragmentados em vários objetos tornam difícil para executivos de negócios consolidar informações e tomar decisões bem informadas. Consolidar informações de vários objetos pode ser complexo, pois esses objetos nem sempre estão diretamente vinculados.
Use Definições de distribuição de registro para simplificar a agregação de registros de vários objetos ou grupos. Além disso, use filtros e condições de junção nas definições de distribuição de registro para agregar registros de modo eficaz e eficiente entre dois objetos. Para mostrar os resultados da totalização do registro em um formato claro e organizado, use o componente ShowRecordRollupResults na página de detalhes do registro de um objeto de destino de totalização. Os executivos de negócios podem tomar decisões mais informadas e precisas usando essa visão geral abrangente dos dados combinados.
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