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Beispiel: Rollup von Finanz-Accounts eines Haushalts
Erstellen Sie eine Datensatz-Rollup-Definition, mit der die Finanz-Accounts aller Mitglieder eines Haushalts zusammengefasst werden.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen und Aktivieren einer Datensatz-Rollup-Definition: | Zugriff auf Datensatzaggregation UND Alle Daten modifizieren UND Anwendung anpassen |
| Synchronisieren von Datensatz-Rollup-Definitionen: | Berechtigung "Zugriff auf Datensatzaggregation" UND Berechtigung "Alle Daten modifizieren" UND Berechtigung "Anwendung anpassen" UND Berechtigungssatz "Datenpipelines-Basis-Benutzer" |
| Erstellen eines durch einen Zeitplan ausgelösten Flows und Ausführen einer Datensatz-Rollup-Definition: | Berechtigung "Zugriff auf Datensatzaggregation" UND Berechtigung "Alle Daten modifizieren" UND Berechtigung "Anwendung anpassen" UND Berechtigungssatz "Datenpipelines-Basis-Benutzer" |
| Anpassen einer Lightning-Datensatzseite: | Berechtigung "Zugriff auf Datensatzaggregation" UND Berechtigung "Alle Daten modifizieren" UND Berechtigung "Anwendung anpassen" UND Berechtigungssatz für OmniStudio-Administrator |
| Anzeigen der zusammengefassten Datensätze: | Berechtigung "Zugriff auf Datensatzaggregation" UND Berechtigungssatz "OmniStudio-Benutzer" |
Erste Schritte mit dem Rollup von Finanz-Accounts des Adams-Haushalts
Weisen Sie Benutzern die erforderlichen Berechtigungssätze und Objektberechtigungen zu. Erstellen Sie eine Datensatz-Rollup-Definition und aktivieren Sie sie. Synchronisieren Sie Details zur Datensatz-Rollup-Definition mit dem Datenverarbeitungsmodul. Erstellen Sie einen durch einen Zeitplan ausgelösten Flow für die Datensatz-Rollup-Definition und führen Sie den Flow aus. Der Flow führt die der Datensatz-Rollup-Definition zugeordnete Datenverarbeitungsmodul-Definition aus.
- Zuweisen von Berechtigungssätzen für Datensatz-Rollup-Definitionen
- Aktivieren Sie Datenpipelines.
- Erstellen Sie eine Datensatz-Rollup-Definition und synchronisieren Sie die Definitionsdetails.
- Details zur Datensatz-Rollup-Definition.
- Führen Sie Datensatz-Rollup-Definitionen mithilfe von durch einen Zeitplan ausgelösten Flows regelmäßig aus.
- Anpassen von Lightning Pages zum Anzeigen von Rollup-Ergebnissen für Datensätze
- Datensatz-Rollup-Ergebnisse anzeigen.
Zuweisen von Berechtigungssätzen für Datensatz-Rollup-Definitionen
Weisen Sie Berechtigungssätze zum Einrichten und Verwalten von Datensatz-Rollup-Definitionen zu.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Benutzer ein und wählen Sie dann Benutzer aus.
- Klicken Sie auf den Namen eines Benutzers.
- Klicken Sie unter "Berechtigungssatzzuweisungen" auf Zuweisungen bearbeiten.
-
Fügen Sie basierend auf der Benutzerpersona die folgenden Berechtigungssätze hinzu:
BENUTZERPERSONA BERECHTIGUNGSSATZ Administrator Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC Sales
UND
OmniStudio-Administrator
UND
Datenpipelines-Basis-Benutzer
Finanzberater oder Beziehungsmanager Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC Sales
UND
OmniStudio-Benutzer
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Aktivieren von Datenpipelines
Aktivieren Sie zum Erstellen und Verwalten von Datensatz-Rollup-Definitionen unter "Setup" die Option Datenpipelines.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Datenpipelines ein und wählen Sie dann Erste Schritte aus. Zum Suchen nach Datenpipelines unter "Setup" muss Ihnen der Berechtigungssatz "Datenpipelines-Basisbenutzer" zugewiesen sein.
- Aktivieren Sie Datenpipelines.
Erstellen einer Datensatz-Rollup-Definition und Synchronisieren der Definitionsdetails
Erstellen Sie eine Datensatz-Rollup-Definition, um die Finanz-Accounts aller Mitglieder eines Haushalts zusammenzufassen. Aktivieren Sie die Definition und synchronisieren Sie die Definitionsdetails, um eine Datenverarbeitungsmodul-Definition zu generieren.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Rollup-Definitionen ein und wählen Sie dann Definitionen des Rollups für Datensätze aus.
- Klicken Sie zum Erstellen einer Definition des Rollups für Datensätze auf Neue Rollup-Definition.
-
Geben Sie diese Details ein und klicken Sie auf Weiter.
- Name: Finanzinformationen für einen Haushalt
- Beschreibung: Rollen Sie die Finanz-Accounts aller Mitglieder eines Haushalts zusammen.
- Rollup-Quellobjekt: Finanz-Account
- Rollup-Zielobjekt: Beziehungsgruppe der beteiligten Personen
-
Klicken Sie auf
, um das Objekt "Accountkontaktbeziehung" und die relevanten Verknüpfungsfelder hinzuzufügen.
Hinweis Das Objekt "Beziehungsgruppe der beteiligten Person" ist nicht direkt mit dem Objekt "Finanz-Account" verknüpft. Fügen Sie das Objekt "Accountkontaktbeziehung" hinzu, um eine Verknüpfung zwischen der Beziehungsgruppe der beteiligten Person und dem Finanz-Account herzustellen. - Geben Sie für jedes Objekt die Verknüpfungsfelder an, um Datensätze mit den in dieser Tabelle aufgeführten vorherigen und nächsten Objekten zu verbinden, speichern Sie die Änderungen und aktivieren Sie die Definition.
| Objekt | Nächstes Objekt | Verknüpfen von Feld und nächstem Objekt | Vorheriges Objekt | Verknüpfen von Feld und vorherigem Objekt |
|---|---|---|---|---|
| Beziehungsgruppe der beteiligten Person (Rollup-Zielobjekt) | Account-Kontakt-Beziehung | AccountId | NA | NA |
| Account-Kontakt-Beziehung | Kontakt | ContactId | Beziehungsgruppe der beteiligten Personen | AccountId |
| Kontakt | Am Finanz-Account beteiligte Person | AccountId | Account-Kontakt-Beziehung | ContactId |
| Am Finanz-Account beteiligte Person | Finanz-Account | FinancialAccountId | Kontakt | AccountId |
| Finanz-Account (Rollup-Quellobjekt) | NA | NA | Am Finanz-Account beteiligte Person | Id |
Details zur Datensatz-Rollup-Definition
Synchronisieren Sie die Datensatz-Rollup-Definitionsdetails, um eine Datenverarbeitungsmodul-Definition zu generieren.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Rollup-Definitionen ein und wählen Sie dann Definitionen des Rollups für Datensätze aus.
-
Klicken Sie auf Rollup-Definitionen synchronisieren.
Hinweis Wenn Sie die Details zum ersten Mal synchronisieren, wird eine neue Datenverarbeitungsmodul-Definition erstellt. Bei jedem nachfolgenden Synchronisierungsvorgang wird dieselbe Datenverarbeitungsmodul-Definition aktualisiert.
Regelmäßiges Ausführen von Datensatz-Rollup-Definitionen mithilfe von durch einen Zeitplan ausgelösten Flows
Nachdem Sie Datensatz-Rollup-Definitionen aktiviert und synchronisiert haben, müssen Sie das Datenverarbeitungsmodul ausführen, das aktiven Datensatz-Rollup-Definitionen zugeordnet ist, um die aggregierten Datensätze abzurufen. Erstellen Sie durch einen Zeitplan ausgelöste Flows und führen Sie die Definitionen des aktiven Datensatz-Rollups regelmäßig aus, um aktuelle Aktualisierungen zu berücksichtigen.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie dann Flows aus.
- Klicken Sie auf Neuer Flow.
- Wählen Sie Neu beginnen aus und klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie Durch Zeitplan ausgelöster Flow aus.
- Legen Sie einen Zeitplan fest, damit das Datenverarbeitungsmodul, das aktiven Datensatz-Rollup-Definitionen zugeordnet ist, nach dem angegebenen Zeitplan ausgeführt wird.
- Ziehen Sie ein Aktionselement per Ziehen und Ablegen und verbinden Sie es mit dem Flow.
- Wählen Sie im Abschnitt "Filtern nach" die Option Typ aus.
- Wählen Sie Kernaktion aus.
- Suchen Sie nach der Aktion Record Aggregation Batch Processing Definition (Batch-Verarbeitungsdefinition der Datensatzaggregation ausführen) und wählen Sie sie aus.
- Geben Sie eine Bezeichnung und einen API-Namen an.
-
Geben Sie die zuvor erstellte Rollup-Definitions-ID als Ausführungsreferenz-ID an. Abrufen der Rollup-Definitions-ID:
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Rollup-Definitionen ein und wählen Sie dann Definitionen des Rollups für Datensätze aus.
- Klicken Sie auf die zuvor von Ihnen erstellte Datensatz-Rollup-Definition.
- Kopieren Sie die rollupDefinitionId aus dem URL und geben Sie sie als Ausführungsreferenz-ID ein.
- Klicken Sie auf Fertig.
Anpassen von Lightning-Seiten zum Anzeigen von Rollup-Ergebnissen für Datensätze
Fügen Sie der Datensatz-Detailseite des Rollup-Zielobjekts die Komponente ShowRecordRollupResults hinzu, um die Rollup-Ergebnisse für Datensätze in einem übersichtlichen und organisierten Format anzuzeigen.
- Wählen Sie im App Launcher Beziehungsgruppen der beteiligten Personen oder Accounts aus.
- Klicken Sie auf den Haushaltsdatensatz, dem Sie die aggregierten Finanz-Account-Datensätze zugeordnet haben.
- Klicken Sie auf Seite bearbeiten.
- Ziehen Sie im Abschnitt "Verwandt" die FlexCard-Komponente aus dem Komponentenbereich an die Stelle auf der Lightning-Seite, an der Sie die Komponente auf der Datensatzseite platzieren möchten.
-
Wählen Sie im Eigenschaftenbereich die folgenden Werte aus:
- FlexCard-Name: ShowRecordRollupResults
- Name der Datensatzaggregationsdefinition: Wählen Sie die zuvor von Ihnen erstellte Datensatz-Rollup-Definition aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Wenn Ihre Seite neu ist, aktivieren Sie die Seite.
Anzeigen von Rollup-Ergebnissen für Datensätze
Zeigen Sie die Rollup-Ergebnisse für Datensätze in einem übersichtlichen und organisierten Format auf der Detailseite für Haushaltsdatensätze an.
- Wählen Sie im App Launcher Beziehungsgruppen der beteiligten Personen oder Accounts aus.
- Klicken Sie auf den entsprechenden Haushaltsdatensatz.
- Klicken Sie auf die entsprechende Registerkarte, um die Rollup-Ergebnisse für Datensätze in einem übersichtlichen und organisierten Format anzuzeigen.
